CLPと出会い、将来へ向けての資産運用を始めることができた。
- Name... 渡邊様ご夫妻
- Age... 夫32/妻30
- Work... 医薬品開発
インタビュー
今後必要になるお金のことを考え、プロのアドバイスを求めた。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）にご相談しようと思った理由を教えてください。
旦那様：資産運用に関して相談する相手がいなく、自分でいろいろ調べてもそれが正しい情報か分からない状況が5年位続いていました。そんな中、会社の福利厚生の一環でCLPを知り興味を持ち相談しようと決めました。
奥様：私もお金に対して漠然とした不安がありました。当時、どのようにお金を運用していけば良いのかやり方が分からなかった時に夫からCLPのサービスを聞き、始めてみようかなと思いました。
－ご相談当初の課題は何でしたか？
旦那様：ニュースで、今は資産運用することが当たり前という風潮の中、NISA等も話題になっていますが、実際何をしたら良いか分かりませんでしたので、資産運用に関しての知識を得ることが課題でした。
－CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：非常に満足しています。担当の木戸さんには相談時の導入部分で提案をしてもらいました。その中で私たちの考えを確認しながら打ち合わせを進めていただけたのでありがたかったです。質問に対しても嫌な顔せず一つひとつ丁寧に答えてくれたことが良かったです。
奥様：期待通りでした。貯金をどのように運用していくか、相談しながら決定していくことができたので安心できました。今ある貯金の把握と今後の運用についてレールを引いてくれたところが良かったと思います。
旦那様：資産運用に関して相談する相手がいなく、自分でいろいろ調べてもそれが正しい情報か分からない状況が5年位続いていました。そんな中、会社の福利厚生の一環でCLPを知り興味を持ち相談しようと決めました。
奥様：私もお金に対して漠然とした不安がありました。当時、どのようにお金を運用していけば良いのかやり方が分からなかった時に夫からCLPのサービスを聞き、始めてみようかなと思いました。
－ご相談当初の課題は何でしたか？
旦那様：ニュースで、今は資産運用することが当たり前という風潮の中、NISA等も話題になっていますが、実際何をしたら良いか分かりませんでしたので、資産運用に関しての知識を得ることが課題でした。
－CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：非常に満足しています。担当の木戸さんには相談時の導入部分で提案をしてもらいました。その中で私たちの考えを確認しながら打ち合わせを進めていただけたのでありがたかったです。質問に対しても嫌な顔せず一つひとつ丁寧に答えてくれたことが良かったです。
奥様：期待通りでした。貯金をどのように運用していくか、相談しながら決定していくことができたので安心できました。今ある貯金の把握と今後の運用についてレールを引いてくれたところが良かったと思います。
ひとり一人に合った提案をしてくれるから信頼できた。
－特に良かったサービスを教えてください。
旦那様：ライフプランシミュレーション（LiPSS）です。将来設計をすることがCLPのサービスに申し込んだ目的だったので、大変役に立ちました。
奥様：アンティークコインやウイスキーカスク（樽）等の提案をしていただいたことです。今まで知らなかった情報を得て、実際購入できたことは良かったと思います。
－ご相談前後で資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：明確に変わったと思います。これまで資産運用に対して抱いていた博打的な印象がなくなりました。相談していく中で現物資産等さまざまな資産運用商品の情報を得て、それぞれ適切に行うことでリスク分散することを学びました。自分に適した資産運用を行い、最終的にはライフプランに合った資産を持ちたいと思うようになったことが大きな変化でした。
旦那様：ライフプランシミュレーション（LiPSS）です。将来設計をすることがCLPのサービスに申し込んだ目的だったので、大変役に立ちました。
奥様：アンティークコインやウイスキーカスク（樽）等の提案をしていただいたことです。今まで知らなかった情報を得て、実際購入できたことは良かったと思います。
－ご相談前後で資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
旦那様：明確に変わったと思います。これまで資産運用に対して抱いていた博打的な印象がなくなりました。相談していく中で現物資産等さまざまな資産運用商品の情報を得て、それぞれ適切に行うことでリスク分散することを学びました。自分に適した資産運用を行い、最終的にはライフプランに合った資産を持ちたいと思うようになったことが大きな変化でした。
「資産」と向き合い始めた時、CLPのサービスは役立つと思う。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
旦那様：非常に細かいやり取りをする中でありがたいことが多かったです。ＬＩＮＥでのやり取りでしたが、至急返信がほしい時はすぐに連絡をいただき助かりました。平常時もちょうど良い感じの温度感で対応してもらえたのでやりやすかったです。私の質問をしっかりヒアリングした後で、必要な情報をプラスアルファで教えていただけたので大満足です。
奥様：質問に対して的確な回答をしてくれて、それが安心に繋がり信頼関係が築けたと思います。急かされることがなく、プランニングの期間についても少し延ばしていただけたので感謝しています。
－CLPのサービスを喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
旦那様：私たちと同じ状況の人におすすめしたいです。結婚して家を購入し、資産というものを考えるタイミングが多くなる年代なので、そういう人たちにCLPのサービスは合っていると思います。
奥様：私も同意見です。結婚したばかりで子どもはこれからという人たちにCLPを紹介したいですね。
旦那様：非常に細かいやり取りをする中でありがたいことが多かったです。ＬＩＮＥでのやり取りでしたが、至急返信がほしい時はすぐに連絡をいただき助かりました。平常時もちょうど良い感じの温度感で対応してもらえたのでやりやすかったです。私の質問をしっかりヒアリングした後で、必要な情報をプラスアルファで教えていただけたので大満足です。
奥様：質問に対して的確な回答をしてくれて、それが安心に繋がり信頼関係が築けたと思います。急かされることがなく、プランニングの期間についても少し延ばしていただけたので感謝しています。
－CLPのサービスを喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
旦那様：私たちと同じ状況の人におすすめしたいです。結婚して家を購入し、資産というものを考えるタイミングが多くなる年代なので、そういう人たちにCLPのサービスは合っていると思います。
奥様：私も同意見です。結婚したばかりで子どもはこれからという人たちにCLPを紹介したいですね。