CLPは資産運用を見直すきっかけを与えてくれた。

  • Name... 原西一哉様
  • Age... 47
  • Work... 公務員

インタビュー

お金に対して漠然とした不安を抱えていた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談した理由を教えてください。

現在加入している生命保険に不安がありこのままで良いのか悩んでいました。また新しいNISAが始まることもあって、公務員向けの資産運用セミナーに参加しました。その時にCLPのセミナーを受けたのがきっかけで運用について相談してみようと思いました。

―ご相談当初、一番悩んでいたことは何でしたか？

退職した後、退職金や年金も厳しくなっていく中での生活に対し漠然とした不安がありました。このまま生命保険に入っていればいいのか、ただお金を貯めているだけでいいのか、そういった将来的なお金の不安を払拭したいと思っていました。

投資の選択肢が増えたことで新しい一歩を踏み出せた。

―CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで現状の見直しをすることができたのは良かったと思います。また今まで知らなかったウイスキーカスク（樽）の情報を得て、新たな投資に踏み出せたことには満足しています。

―特に良かったと思えるCLPからの情報提供があれば教えてください。

今回購入に至ったウイスキーカスク（樽）の情報は役立ちました。あとは生命保険の提案が良かったです。既に加入している生命保険と比較することができたのでありがたかったです。

―ご相談前後で、お金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

投資に対してアンテナを張るようになりました。お金に関する情報に対して、以前より敏感になったと思います。

信頼できるお金のアドバイザーであってほしい。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

オンラインでの打ち合わせで自分が慣れていないこともありましたが、普通にお話はできました。コミュニケーションも特に問題はなかったと思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような方でしょうか？

投資に興味がある人にとってCLPのサービスは喜んでもらえると思います。CLPには、「お金のことなら安心して任せられる」と顧客に思われるような対応や情報提供をこれからも期待しております。