お金に関する正しい知識を得たことで、将来の不安が払拭された。

  • Name... 長谷部樹様
  • Age... 46
  • Work... 公務員

インタビュー

プロからお金の知識を学びたいと思った。

―今回クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談した理由を教えてください。

物価が上昇している中、老後の生活が長くなってきていることや定年制度が延長されることでどのように自分の生活を守っていくのか考えた時に、とても先行きが不透明だと感じました。そんな時に公務員向けのセミナーの案内を見てCLPを知り、お金の勉強をしようと思い今回相談させていただきました。

ライフマネープランニング（以下、LMP）のおかげで、お金についてしっかり考えることができた。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

非常に分かりやすく丁寧に教えていただいたので、資産運用に関する知識を得ることができました。運用について何も分からない状態でスタートしたので繰り返し何度も質問させていただいたりしましたが、優しく説明してもらえたのでありがたかったです。

―特に良かったと思う情報があれば教えてください。

多種多様な資産運用商品を取り扱っていることです。お酒が好きなので、そういった趣味なども配慮いただきながらメリットデメリット含め商品を紹介してくれるところが良かったです。
不動産投資が興味深かったので、まずは自分のキャッシュフローを整理してから運用を考えていきたいと思いました。

顧客に寄り添う姿勢だから、「安心」と「信頼」が感じられた。

―ご相談前後でお金や資産運用に関する考え方に変化はありましたか？

保有する資産の中でどのように運用していくか、資産運用の基本は支出のコントロールだということが分かりました。LMPにより、無駄な出費を省くことや今後の投資のために必要なお金の基盤を作ることを考えられるようになったのでとても勉強になりました。

―CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。

サービスは１００点満点だと思います。担当の木戸さんは、資産運用について何も知らない私に対して丁寧に分かりやすく教えてくれました。嫌な顔一つせず笑顔を絶やさず接していただけたので、とても安心して相談することができたと思います。