具体的な提案をしてくれるから、信頼して相談することができた。
- Name... 山下綾乃様
- Age... 40
- Work... 公務員
インタビュー
他社とは違うプランニング内容に興味を持った。
―さまざまな企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
会社の福利厚生の一環でマネーセミナーがあり、そこでCLPを知りました。
ライフマネープランニング（以下、LMP）を申し込んだのは簡単にいうと好奇心からです。他社と違い資産活用についての具体案を提示していたことがCLPを選んだ一番の理由です。
―これまでファイナンシャルプランナー（以下、FP）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
子育て関係のイベントに参加した際、FPに相談したことがあります。それから5年経ち内容も変わってきているため見直しが必要だと考え、今回CLPにアドバイスをしてもらおうと思いました。
―ヒアリングの際、ご自身の中で新しい課題発見はありましたか？
現金だけ持っていても仕方がないというところです。今後日本の経済成長を考えると、ただ貯金をしているだけでは資産が目減りしていくという話をしていただき、その解決策としての提案があったことが非常にありがたかったです。
会社の福利厚生の一環でマネーセミナーがあり、そこでCLPを知りました。
ライフマネープランニング（以下、LMP）を申し込んだのは簡単にいうと好奇心からです。他社と違い資産活用についての具体案を提示していたことがCLPを選んだ一番の理由です。
―これまでファイナンシャルプランナー（以下、FP）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
子育て関係のイベントに参加した際、FPに相談したことがあります。それから5年経ち内容も変わってきているため見直しが必要だと考え、今回CLPにアドバイスをしてもらおうと思いました。
―ヒアリングの際、ご自身の中で新しい課題発見はありましたか？
現金だけ持っていても仕方がないというところです。今後日本の経済成長を考えると、ただ貯金をしているだけでは資産が目減りしていくという話をしていただき、その解決策としての提案があったことが非常にありがたかったです。
メリットデメリットを包み隠さず説明してくれるから信用に値する。
―CLPの課題解決策の中で特に印象的な情報はありましたか？
海外不動産やウイスキーカスク（樽）等、リスクもあるけれどリターンも見込める資産運用商品の話が面白かったです。面白そうなところだけではなく実際のリスクを踏まえて具体的に「こうしていきましょう」とお話があったこと、資産運用にかかる費用についてこれくらいは必要だと提示してくれたことで、安心して運用に取り組むことができました。
―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？
相談当初はNISAを行っていませんでしたが、CLPからアドバイスをいただき今は新NISAを始めているところです。どのようなかたちで資産形成ができるかと楽しみに待っている状態です。
―打ち合わせの期間はいかがでしたか？
私の都合で長くなってしまいましたが、個人的にはちょうど良かったと思います。CLPの資料作成時間と私の方で考える時間を合わせると、それ位期間があった方が落ち着いて相談できたのかなと思います。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
満足しています。今後、自分自身と日本経済の取り巻く状態がどうなっていくか予測できませんが、現状CLPが提案してくれたプランニングに沿った運用の動きができれば良いと思っています。
海外不動産やウイスキーカスク（樽）等、リスクもあるけれどリターンも見込める資産運用商品の話が面白かったです。面白そうなところだけではなく実際のリスクを踏まえて具体的に「こうしていきましょう」とお話があったこと、資産運用にかかる費用についてこれくらいは必要だと提示してくれたことで、安心して運用に取り組むことができました。
―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？
相談当初はNISAを行っていませんでしたが、CLPからアドバイスをいただき今は新NISAを始めているところです。どのようなかたちで資産形成ができるかと楽しみに待っている状態です。
―打ち合わせの期間はいかがでしたか？
私の都合で長くなってしまいましたが、個人的にはちょうど良かったと思います。CLPの資料作成時間と私の方で考える時間を合わせると、それ位期間があった方が落ち着いて相談できたのかなと思います。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
満足しています。今後、自分自身と日本経済の取り巻く状態がどうなっていくか予測できませんが、現状CLPが提案してくれたプランニングに沿った運用の動きができれば良いと思っています。
円滑な資産運用は頼れるお金のパートナーがいて叶うものだと思う。
―CLPについて会社として良かった点や改善点があれば教えてください。
会社として良かったのはいつでも打ち合わせができた点です。平日休日問わず時間や場所を自由に選びオンラインで相談できたことがありがたかったです。
―担当者の良かった点や改善点があれば教えてください。
担当の方についても改善点はありません。親身に話を聞いてもらえたので私の方も相談しやすかったです。人柄も良く、先ほどお話したようにプランニングも具体的にしっかりやっていただけたので信頼の置ける人だと思いました。
―今後CLPに期待するサービスがあればお聞かせください、
今もメールでウイスキーカスクの案内を送っていただいていますが、そのような形で今後も資産運用を考えている人に有益な情報を提供する姿勢を続けていただけるとありがたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私みたいにお金を持っているけれどお金の使い道に困っている人や、資産運用が必要なのは分かっているけれど今何をしたらいいか分からない人だと思います。具体的には子どもの学費を貯めなければいけないのに貯める方法が良く分からない等、そういった人が一番喜ぶサービスなのではないでしょうか。将来的に大学進学のために貯めておくお金はどれくらいか知ることができる良いきっかけになると思います。
会社として良かったのはいつでも打ち合わせができた点です。平日休日問わず時間や場所を自由に選びオンラインで相談できたことがありがたかったです。
―担当者の良かった点や改善点があれば教えてください。
担当の方についても改善点はありません。親身に話を聞いてもらえたので私の方も相談しやすかったです。人柄も良く、先ほどお話したようにプランニングも具体的にしっかりやっていただけたので信頼の置ける人だと思いました。
―今後CLPに期待するサービスがあればお聞かせください、
今もメールでウイスキーカスクの案内を送っていただいていますが、そのような形で今後も資産運用を考えている人に有益な情報を提供する姿勢を続けていただけるとありがたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私みたいにお金を持っているけれどお金の使い道に困っている人や、資産運用が必要なのは分かっているけれど今何をしたらいいか分からない人だと思います。具体的には子どもの学費を貯めなければいけないのに貯める方法が良く分からない等、そういった人が一番喜ぶサービスなのではないでしょうか。将来的に大学進学のために貯めておくお金はどれくらいか知ることができる良いきっかけになると思います。
