未来への資産運用を考えるきっかけを与えてくれたCLP。

―いろいろな企業がある中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

奥様：今までお金についてきちんと管理していきたい気持ちはあったものの、なかなか実行するきっかけがありませんでした。そんな時、会社の福利厚生の一環であったCLPのセミナーに参加し、そのまま相談させていただくことになりました。

―最初の打ち合わせ時に数々のご案内をする中で、新しい課題発見等はありましたか？

奥様：これまで家計管理をしっかり行っていない状態でした。しっかりヒアリングしていただき収支を可視化すると、使っているお金と家計の中での割合が明確に見えてきたので、課題点が分かり良かったです。

旦那様：お互いのお金の収支に関しては大体分かっていたけれど、明確化されていませんでした。今回家計に関してCLPに相談したことは、家計を改めて見つめるいい機会になったと思います。

―CLPの課題解決策の中で印象的だった資産運用商品や情報等があれば教えてください。

奥様：ウイスキーカスク（樽）が印象的でした。資産運用についてiDeCoやNISAまでは考えていましたが、ウイスキーカスク（樽）のような運用まではまったく考えていませんでした。新しい運用を考える良いきっかけになったと思います。

旦那様：中長期的な運用としてウイスキーカスク（樽）の運用にはなかなか踏み出せないままでいましたが、ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け運用の選択肢の一つとして考えることができました。躊躇していた資産運用商品に関する情報がありがたかったです。

―LMPには満足していただけましたか？

旦那様：自分たちの行動が変わったことにとても満足しています。数字で表れない変化が一番大きかったと思います。
担当の陶山さんについても、急かすことなく私たちのペースに合わせてプランニングを進めてくれたので感謝しています。

奥様：他社には相談したことはありませんが、満足しているので100点満点です。陶山さんの顧客に寄り添った対応もありがたく、安心してお話することができました。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

奥様：私たちと同年代の人や、新しい生活を迎え環境が変わる人たちに喜んでもらえるサービスだと思います。