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資産運用商品を理解することで投資の視野が広がった。
- Name... 岸優人様
- Age... 31
- Work... 公務員
インタビュー
求めていたのはトータル的なお金のアドバイザー。
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―数ある企業の中、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談しようと思ったきっかけを教えてください。
公務員向けの資産運用セミナーの案内でCLPを知りました。無料相談を受け、特定の資産運用商品を取り扱う他社とは違い、バランス良くトータルでアドバイスしていただけるとのことだったので相談しようと決めました。
―相談したことで新しい発見はありましたか?
現状をグラフで可視化していただき、今までのお金の使い方や感覚がそれほど間違っていないことが分かりました。無駄使いはしていなかったと改めて知ることができ安心しました。
公務員向けの資産運用セミナーの案内でCLPを知りました。無料相談を受け、特定の資産運用商品を取り扱う他社とは違い、バランス良くトータルでアドバイスしていただけるとのことだったので相談しようと決めました。
―相談したことで新しい発見はありましたか?
現状をグラフで可視化していただき、今までのお金の使い方や感覚がそれほど間違っていないことが分かりました。無駄使いはしていなかったと改めて知ることができ安心しました。
分散投資の知識はライフマネープランニング(以下、LMP)で得ることができた。
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―CLPの課題解決策の中で印象的な情報はありましたか?
これまで年金資産しか蓄えていなかったので不安に感じていましたが、実物資産による資産形成等のお話を聞くことでお金について勉強するようになり、知識も増えていきました。そのことが印象的で有益な情報でした。
資産運用商品については、ウイスキーカスク(樽)やNISA、有価証券等が印象に残っています。
―ご相談前後で資産運用についての考え方は変わりましたか?
現金資産以外の選択肢が色々あることを知り、分散投資の考え方が身に付きました。特にウイスキーカスク(樽)に関しては今後どれくらい価値が上がるか分かりませんが、CLPから提示された資料を見て現金で持っているよりも良いだろうと確認できたので安心して購入することができました。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
ウイスキーカスク(樽)に関しては資産推移をデータで提示していただき良かったです。右肩上がりに増えていくと何となく分かったので、魅力的な資産運用商品だと納得しました。結果は十数年後になりますが、期待して運用を続けていきたいと思います。
担当の陶山さんについては良く対応していただき感謝しています。質問するとすぐに回答してもらえたので助かりました。
これまで年金資産しか蓄えていなかったので不安に感じていましたが、実物資産による資産形成等のお話を聞くことでお金について勉強するようになり、知識も増えていきました。そのことが印象的で有益な情報でした。
資産運用商品については、ウイスキーカスク(樽)やNISA、有価証券等が印象に残っています。
―ご相談前後で資産運用についての考え方は変わりましたか?
現金資産以外の選択肢が色々あることを知り、分散投資の考え方が身に付きました。特にウイスキーカスク(樽)に関しては今後どれくらい価値が上がるか分かりませんが、CLPから提示された資料を見て現金で持っているよりも良いだろうと確認できたので安心して購入することができました。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
ウイスキーカスク(樽)に関しては資産推移をデータで提示していただき良かったです。右肩上がりに増えていくと何となく分かったので、魅力的な資産運用商品だと納得しました。結果は十数年後になりますが、期待して運用を続けていきたいと思います。
担当の陶山さんについては良く対応していただき感謝しています。質問するとすぐに回答してもらえたので助かりました。
もう一歩先の資産運用を考えているなら利用してほしいサービス。
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―今後CLPに期待するサービスがあれば教えてください。
ウイスキーカスク(樽)やアンティークコイン等を紹介され、とても勉強になりました。その他多種多様の実物資産についてもCLPで取り扱っていただければ嬉しいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか?
ある程度蓄えがあり次のステップへ移行できる人です。そのような人に喜ばれるサービスだと思いますので、一歩前に進みたいと考えているなら相談することをおすすめします。
ウイスキーカスク(樽)やアンティークコイン等を紹介され、とても勉強になりました。その他多種多様の実物資産についてもCLPで取り扱っていただければ嬉しいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか?
ある程度蓄えがあり次のステップへ移行できる人です。そのような人に喜ばれるサービスだと思いますので、一歩前に進みたいと考えているなら相談することをおすすめします。