多角的な視点でサポートしてくれるから、安心して資産運用ができる。
- Name... 口田潤様
- Age... 55
- Work... 医療関連サービス業
インタビュー
知識を得たことで投資の選択肢が広がった。
―数ある企業の中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
会社の福利厚生の一環で資産運用に関するセミナーがあり、そこでCLPを知りました。会社からの紹介だったので安心感もあり、今回CLPに相談しようと決めました。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け、お金に対する考え方は変わりましたか？
工藤社長の著書も合わせて読ませていただき、マネーパズルの考え方に納得しました。例えば預金していれば安心というわけではなく、安心だけれど逆にリスクもあることが分かりました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
一番悩んでいたのは相続のことです。当初は相続による税金を抑えることが課題でしたが、LMPを受けて途中から運用する方向に切り替えました。LMPではウイスキーカスク（樽）等いろいろな資産運用商品を紹介いただきました。これまでほぼ預金だけだったので、まずはそこを分散して運用を進めていこうという考えにシフトチェンジしました。
会社の福利厚生の一環で資産運用に関するセミナーがあり、そこでCLPを知りました。会社からの紹介だったので安心感もあり、今回CLPに相談しようと決めました。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受け、お金に対する考え方は変わりましたか？
工藤社長の著書も合わせて読ませていただき、マネーパズルの考え方に納得しました。例えば預金していれば安心というわけではなく、安心だけれど逆にリスクもあることが分かりました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
一番悩んでいたのは相続のことです。当初は相続による税金を抑えることが課題でしたが、LMPを受けて途中から運用する方向に切り替えました。LMPではウイスキーカスク（樽）等いろいろな資産運用商品を紹介いただきました。これまでほぼ預金だけだったので、まずはそこを分散して運用を進めていこうという考えにシフトチェンジしました。
CLPはいろいろな引き出しを持っているから面白い。
―CLPの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
資産運用について今まで知らないことが多かったので、知識を得たという意味では課題解決の一つになったと思います。ワンストップで色々な資産運用商品に関しての情報が聞けて良かったです。
―LMPの中で特に印象的な情報は何でしたか？
ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインが印象に残っています。ウイスキーカスク（樽）についてはもともとウイスキーが好きなこともあり興味深くお話を聞かせていただきました。アンティークコインは投資商品として存在することが意外で驚きました。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
概ね良かったと思います。満足している点は新しい知識や情報を得られたこと、アセットアロケーションができたことです。あとは打ち合わせができるオフィスがあるので銀行の窓口とは違い落ち着いてお話できるところが良かったと思います。
資産運用について今まで知らないことが多かったので、知識を得たという意味では課題解決の一つになったと思います。ワンストップで色々な資産運用商品に関しての情報が聞けて良かったです。
―LMPの中で特に印象的な情報は何でしたか？
ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインが印象に残っています。ウイスキーカスク（樽）についてはもともとウイスキーが好きなこともあり興味深くお話を聞かせていただきました。アンティークコインは投資商品として存在することが意外で驚きました。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
概ね良かったと思います。満足している点は新しい知識や情報を得られたこと、アセットアロケーションができたことです。あとは打ち合わせができるオフィスがあるので銀行の窓口とは違い落ち着いてお話できるところが良かったと思います。
結婚というライフステージに立った人に利用してほしいサービス。
―担当者の対応について良かった点や改善点があれば教えてください。
担当の糸井さんは明るくてお話しやすかったです。説明の仕方も上手でいろいろとフレキシブルに対応していただけたのでありがたかったです。LINEでのレスポンスも良くて助かりました。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
サービスとしては新しく家庭を築いた人に喜んでもらえるのではないでしょうか。これからのライフステージを夫婦でどう考えていくかプロに相談して、早めに資産運用を行うことがベストだと思います。
担当の糸井さんは明るくてお話しやすかったです。説明の仕方も上手でいろいろとフレキシブルに対応していただけたのでありがたかったです。LINEでのレスポンスも良くて助かりました。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
サービスとしては新しく家庭を築いた人に喜んでもらえるのではないでしょうか。これからのライフステージを夫婦でどう考えていくかプロに相談して、早めに資産運用を行うことがベストだと思います。
