現状を確認することで得られた「将来の安心」。

Name... 松下様ご夫妻
Age... 夫50/妻48
Work... 電気機器

インタビュー

お金の運用方法はプロに相談すべきだと思った。

―さまざまな企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思われたご理由について教えてください。

奥様：会社の福利厚生で受講できるマネーセミナーに参加したのがきっかけでCLPを知りました。ちょうど夫が50歳になりこの先の定年のことや老後資金に対して準備ができているか見直すため、また普通預金をどのように運用していくべきか、この2点をプロに相談したいと考えていました。

―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に資産運用の相談をしたことはありますか？

奥様：私が個人でFPに相談したことはあります。その際に生命保険の提案はありましたが、契約には至りませんでした。

新しい知識が身に付き投資に対する視野が広がった。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で特に印象的だった情報はありますか？

旦那様：LMPを受け、老後の資金準備に問題ないことが分かり安心できました。今ある資産をどのように運用していくかをメインにお話していただけたのでとても良かったです。

―LMPで興味を持った資産運用商品はありますか？

旦那様：興味深かったのはアンティークコインです。実際に紹介していただいた時は購入には至りませんでしたが、商品としては初めて聞いたものなので印象的でした。コインの存在自体は知っていましたが、投資としてコインが使われていることは知らなかったので驚きました。

奥様：一番印象に残っている商品は税金対策に使えるコンテナ投資でとても興味を持ちました。今後主人の所得税率が上がって行くのであれば、そのタイミングでぜひ購入したいと思っています。あとはウイスキーカスク（樽）や海外不動産等も面白い商品だと感じました。今はまだ購入に至りませんでしたが、今まで聞いたことがない商品だったので新鮮に感じました。

―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？

奥様：LMPでシミュレーションを作成していただき、現状のままで老後資産は大丈夫だと確認できたので安心しました。ですので、もうちょっと贅沢に生活しようかと思えました（笑）。

適切な資産運用商品を見極め、将来へ向けての運用を行っていきたい。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

奥様：無理に資産運用商品を勧められることが決してなく、商品を「紹介していただく」という点が非常に良かったです。多種多様な商品を知ることができとても勉強になりました。

旦那様：いろいろな資産運用商品についての知識を得ることができ満足しています。様々な投資商品がありましたが、国内のコンテナ投資や不動産投資等、自分たちの要望に合った商品があれば購入を検討していきたいと思います。