CLPに相談して見直したアセットアロケーション。

  • Name... 村澤靖秀様
  • Age... 51
  • Work... 大手ＩＴ関係

インタビュー

株式だけに偏っていた資産に課題意識はあった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきかっけは何でしょうか？

会社の友人がCLPに相談していたので紹介してもらったのがきっかけです。
理由は保有している資産が会社の株式だけに偏っていたので、何とかしないといけないと思っており、今回が良いきっかけだったので相談してみました。

－相談にあたり課題と思っていたことは何でしょうか？

運用しているのが自社株だけの一本足打法になっていたので、リスクがあるなと思っていながら何とかなるだろうとも思っていました。漠然とした不安はありつつも、自社株の株価は上がっていたし、そこまで悩んでいた訳ではないですが課題意識はありました。
今回ライフプランシミュレーションをしてみて今後の資産運用プランが具体的になったことで、いくら増えたら何をするかなど、次の目標がクリアになりました。

自分ごとのように親身になって対応してくれた。

－CLPからのご提案は課題の解決策にはなりましたでしょうか？

なりました。まだ結果が出ていないので分からないところはありますが、アセットアロケーションは今のところ良いのではないかと思っています。

－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

アシスタントもついてくれて、まめにメールも返してくれて親身になってくれて本当に良かったと思っています。
正直最初は若い担当者だし大丈夫かなと思っていましたが、自分ごとのように対応してくれたのでありがたいなと思いました。

応援したいと思える会社、資産形成のケアをしていない人におススメ。

－今後資産運用について何かしたいとお考えはありますでしょうか？

資産が増えたらセカンドハウスを追加で買うことを検討しています。

－CLPのサービスを喜んでくれる人はどのような人でしょうか？

自分と同じように外資系の企業に勤めている、株式に一本足打法している人には良いのではないかと思っています。ある程度年齢を重ねていても資産形成について何もケアしていない人は多いと思いますので、役職定年をしたばかりの人などには良いのではないかと思います。
CLPのような会社に頑張ってもらいたいと思っています。ありがとうございました。