CLPと出会い、将来を見据えた資産運用をスタートすることができた。

Name... 赤尾真梨様
Age... 34
Work... 会社員

インタビュー

自分に適切な資産運用について知りたかった。

―様々な企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談してみようと思ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環で、CLPのサービスを利用し資産運用の相談ができると聞いて、もともと興味があったこともあり、話を聞いてみようと思ったのがきっかけです。

―今回CLPの有料サービスを受けようと思った一番の決め手は何でしたか？

以前に無料でファイナンシャルプランナーにお金の相談をしたことはありますが、相談機会は1回だけだったのでちょっとした質疑応答と資産運用商品の案内をしてもらう程度で終わりました。もう少ししっかりと今の自分に必要な資産運用はどういったものか把握したいと思っていたので、有料だったとしても総合的にアドバイスしていただけそうなCLPに相談することを決めました。

顧客が求めるアドバイスをしてくれるから満足。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

相談当初の課題は将来の蓄えについてでした。割と趣味にお金を使ってしまっていてそれほど貯蓄がなかった為、その中で何ができるかを考えていました。CLPに相談したことで、自分の収入と将来の為のお金、緊急時の為に備えておくべきお金をしっかり整備し、自分がするべきことは何か明確にすることができました。その点で期待通りでした。

―課題解決策の中で特に印象的だった情報はありましたか？

今まで行ってきたのが、NISAやiDeCo等、よく聞く資産運用だけでした。CLPから実は金融商品としてリスクの性質が偏ってしまっているという話を聞き、リスク分散の重要性について知識を得たことが印象に残っています。あとは今加入している変額生命保険のシステムについて教えてもらえたことです。それまであまり深く理解していなかったので、それがどういうものかクリアになり勉強になりました。

今より一歩先の資産運用を考えている人に受けてほしいサービス。

―CLPのサービスの中で特に良かったものがあれば教えてください。

色々な資産運用商品があることを教えていただけたのが良かったです。その中でも、現物資産であるアンティークコインは興味深かったです。実際に手元に置ける現物資産ならではの良さを感じました。

―CLPのサービスはどのような人に喜んでもらえると思いますか？

同世代の方、特に独身の人に向いているサービスではないでしょうか。自分と同世代ではNISAやiDeCoはとりあえずやっているけれど将来のことはまだ具体的に考えていない、という人もいます。CLPのサービスはすでにNISAやiDeCo等一般的に広まっている運用を行っている人が、より具体的にライフプランニングしていくために最適なものだと思います。