CLPに相談したことで金融資産だけでなく、実物資産にもリスク分散をすることができた。

  • Name... 外山翔一様
  • Age... 49
  • Work... 会社員

インタビュー

CLPが扱っている商品の幅広さに魅力を感じた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）にご相談したきっかけを教えてください。

去年の11月に「お金のEXPO」というイベントに参加した際にCLPのお話を聞き、その場でサービスのお申し込みをさせていただきました。
CLP以外にも資産運用に関しては4～5社にお話を聞いており、無料相談までさせていただいたのはCLP含めて2社だけでした。もう1社の方は取り扱っている商品が生命保険メインで、それだけだと自分の課題が解決できないと思いましたが、CLPは取り扱っている商品が幅広かったので相談先として選ばせていただきました。

－これまでお金の使い方や老後などの将来について、ご家族やご友人とお話したことはありましたか？

相談までは無いですが、話題になることはあります。
最近は新NISAが始まったり、私自身がFPの資格を持っていますので、友人から資産運用に関してどうなのかと聞かれて話すことはあります。

保有資産が金融資産のみに集中していたので何とかしたいと思っていた。

－ご相談にあたって、当初の課題や一番悩んでいたことは何でしょうか？

資産の9割を株式と投資信託で保有していましたので株価が下がったら怖いなと思い、株式以外の別の運用先を検討していました。
CLPは取り扱っている商品の幅も広いので良いと思いました。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたでしょうか？

初めにアンティークコインを保有し、ウイスキーカスク（樽）投資も始めました。
金融資産だけでなく実物資産も保有し、リスク分散ができたので良かったと思います。

－CLPからの情報提供やサービスで印象に残っているものはありますか？

CLPの資料はとても良くまとめられていて、しっかりされている会社だと思いました。
自分の現状や今後の分析を資料として可視化してもらったことは今まで無かったので印象的で、とてもありがたかったです。

新しい知識を得て資産運用の視野が広がった。

－ご相談の前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

考え方に特別変化は無いですが、今までアンティークコインやウイスキーカスク（樽）は投資商品として全く選択肢に無かったものでしたので、視野が広がりました。

－担当者との関わり方はいかがでしたでしょうか？

連絡や情報共有もスムーズで不満は無かったです。
何かトラブルがあっても、すぐに対応していただいたので助かりました。

－CLPのサービスがお役に立てそうな人はどのような方でしょうか？

資産の多くを銀行預金で持っていて、何も対策をしていない人に良いと思います。
FPに相談をすると解決策が生命保険のみになることが多いと思いますが、CLPは色々な商品を取り扱っているので選択肢が広く、色々な人にご紹介しても良いのかなと思っています。