信頼できるプロが傍にいるから安心して資産運用のスタートが切れた。

Name... 杉田裕希様
Age... 31
Work... 公務員

インタビュー

専門知識を持つプロに相談したいと思った。

―様々な企業がある中で、クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）で相談しようと思った理由を教えてください。

定期購読しているメディアから、公務員向けのご案内情報でCLPを知りました。信頼できるメディアが紹介する企業なので、安心して相談できると思ったから選びました。

―どのような課題の解決を求めCLPのプランニングに申込みされましたか？

今まで資産運用をしたことがなかったため、運用をスタートするサポートをしてほしいと考えていました。また今後のライフプランの相談をしたかったこともあったので申し込みをさせていただきました。

資産配分を見直すことから始まった資産運用。

―CLPのサービスを受けて課題は解決しましたか？

課題は解決できたと思います。お金に関して知らなかったこと等、色々と教えてもらえたので良かったと思います。

―最初の打ち合わせの際、ご自身で新しい課題発見はありましたか？

お話をしている段階で、生命保険の内容を改めて考えるようになりました。保障が弱い部分があると分かったので、見直しを行うきっかけになりました。

―CLPからの課題解決策で特に印象的だった情報は何ですか？

ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインはどちらも知らなかったので新鮮な情報でした。
特にカスクに魅力を感じ、今回購入させていただきました。10～15年位寝かせておけばリターンが見込めるところに興味を持ちました。市場にそこまで左右されずローリスクであることが魅力的な商品だと思います。

お金のパートナーがいることで安心が得られる。

―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？

今までは100％現金貯金でしたが、実物資産にスライドしていく考えを持つようになりました。年齢的に資産の割合を見直した方が良いとアドバイスを受けたことで、今後は現金を実物資産に変えて保有していこうという思いが強くなりました。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）の期間はいかがでしたか？

なかなか日中の時間が取れなかったので3カ月以上かかってしまいましたが、それほど長い・短いとは感じませんでした。私にとってはちょうど良い期間だったと思います。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

分からない部分を丁寧に説明していただきありがたかったです。資産を可視化する表などを提示してもらいお金に関してさまざまなアドバイスを受けられた点も良かったと思います。顧客に寄り添ったCLPのサービスにはとても満足しています。