収支バランスに重点を置いた提案で資産運用の土台が作れた。

  • Name... 有馬大樹様
  • Age... 32
  • Work... 臨床工学技士

インタビュー

NISAに興味を持ち家族の紹介でCLPに相談をした。

-どのようなきっかけでCLPのサービスを利用しようと思いましたか?

NISAに興味があると妹に伝えたところ、ちょうど妹がCLPのサービスを利用していると聞き紹介して貰いました。

-これまでFPやIFAなどの専門家に資産運用の相談したことはありましたか?

一度もなくて今回が初めてです。

- NISAに興味を持ったきっかけを教えていただけますでしょうか?

職場の人と話をしていた時に、「NISAをやっておいた方が良いよ」と助言を受けてNISAという言葉に興味を持ちました。

収支バランスの管理を行い資産運用の土台が作れた。

-サービスを始めるにあたりどのような課題や悩みがありましたか?

医療保険に関する悩みと収支バランスに課題がありました。資金管理が曖昧だったので、CLPのサービスをきっかけにしっかりと管理していこうと思いました。医療保険に関しては、就職直後に友人の紹介で加入したものをずっと続けていたのですが、掛け捨てだったため一部資金に換えられたら良いなと思い見直す良いきっかけになりました。

-CLPの提案内容は期待に添えましたか?

はい。提案して頂いたウイスキーカスク(樽)とアンティークコインの運用を始めて、現状では資金を運用に回すだけではなく、守る資産もしっかりと管理できているため、満足しております。

-今後の資産運用の方針などがありましたら教えて頂けますでしょうか?

医療保険の見直しを行い収支バランスが今までとは変わったので、まずは現状維持をして資金を貯めていき、5年、10年後に余剰資金が増えたタイミングで新しい資産運用を始めてみたいと思います。

仕事終わりでも柔軟に対応してくれて若い人でも相談がしやすい。

-担当者との関わり方はいかがでしたか?

遅い時間にも柔軟に対応していただき、大変助かりました。

-CLPのサービスはいかがでしたか?

とても良かったです。打ち合わせ時に不快な点も無く、収支バランスに重点を置いて医療保険やウイスキーカスク(樽)などを提案して頂き、新たに資産運用を始めることができました。

-CLPのサービスをどんな方に勧めたいですか?

若い方に勧めたいです。特に20代後半~30代前半の方が最適だと思います。働き始めて貯金額が増え、資金を活用したい方にはぴったりのサービスだと思います。