収支バランスに重点を置いた提案で資産運用の土台が作れた。

-サービスを始めるにあたりどのような課題や悩みがありましたか？

医療保険に関する悩みと収支バランスに課題がありました。資金管理が曖昧だったので、CLPのサービスをきっかけにしっかりと管理していこうと思いました。医療保険に関しては、就職直後に友人の紹介で加入したものをずっと続けていたのですが、掛け捨てだったため一部資金に換えられたら良いなと思い見直す良いきっかけになりました。

-CLPの提案内容は期待に添えましたか？

はい。提案して頂いたウイスキーカスク（樽）とアンティークコインの運用を始めて、現状では資金を運用に回すだけではなく、守る資産もしっかりと管理できているため、満足しております。

-今後の資産運用の方針などがありましたら教えて頂けますでしょうか？

医療保険の見直しを行い収支バランスが今までとは変わったので、まずは現状維持をして資金を貯めていき、５年、10年後に余剰資金が増えたタイミングで新しい資産運用を始めてみたいと思います。