ライフプランニングを受けたことで、前向きに資産運用を考えられるようになった。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

旦那様：1年前ほどから新NISAのニュースを聞くようになり、自分も資産運用を始めなければと考えていた時に会社の福利厚生の一環でCLPのサービスを知りました。
会社の紹介なので信頼できるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）であり、無料セミナーも興味深い内容だったためCLPに相談しようと決めました。

-ご相談当初の課題についてお聞かせください。

旦那様：銀行預金をしているだけの状態だったので、他の方法で何か運用が出来ないかを考えていました。CLPに相談する前から不動産投資に興味があって色々調べていたということもあり、それを含めてプロに相談して適切な資産運用を行いたいと思っていました。

奥様：私も主人と同じ気持ちでした。知らないうちに現金が貯まっていて、それをただ銀行に預けたままでは良くないという思いがありました。

-打ち合わせの期間はいかがでしたか？

旦那様：3、4カ月位でしたがちょうど良かったです。その場ですぐ決めるのではなく、次の打ち合わせまでに回答を出すというルーティンだったので時間の余裕がありました。

奥様：このようなライフプランニングを受けたのは初めてなので他の会社とは比較できませんが、夫婦で考えて話す時間が十分に取れたので期間的に良かったと思います。

-ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

旦那様：担当の民辻さん、陶山さんの対応も良く、期待していた内容、レベルで満足しています。サービスについて点数をつけるのであれば100点だと思います。

奥様：興味のあった不動産投資について、民辻さんが丁寧に教えてくれたことで不安が少し解消されました。真摯な対応に感謝しています。