CLPのサポートがあったから前に進むことができた。

  • Name... 口脇花蓮様
  • Age... 59
  • Work... 医療関係

インタビュー

お金のことはプロに相談すべきだと思っていた。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環でCLPのセミナーがあると知っていましたが、タイミングが合わずなかなか参加することができませんでした。資産運用にはもともと興味があり、プロからお話を伺いたいと思っていたこともあって、既にCLPのサービスを受けている同僚から紹介をしてもらい相談させていただきました。。

―ご相談当初の課題を教えてください。

老後の預貯金に対する不安を払拭したいと思っていました。十数年位前から「資産運用を始めた方がいい」と上司に言われ、周囲もNISA等を行っていたので、自分も何か運用すべきだと思っていました。ただお金のことを相談する人が身近にいなく、何から始めれば良いのか、どの商品を購入したら良いのか分からなかったこともあり、プロに相談して資産運用を始めたいと考えていました。

世界が広がり、将来へ向けての資産運用がスタートした。

―CLPの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか?

期待通りでした。特に興味のあった積立NISAにおいては投資信託の買い方も手取り足取り教えていただいたので、買い付けまで行うことができました。一人だったらできなかったことなので大変ありがたかったです。

―課題解決策の中で特に印象的だった情報等はありましたか?

アンティークコインやウイスキーカスク(樽)等の知識を得て、視野が広がったことが印象に残っています。当初は興味がありませんでしたが、担当の糸井さんが丁寧に色々と説明してくださったので、「じゃあ購入してみよう」という気持ちになり、それぞれ購入に至りました。

―今後どのような資産運用を行っていきたいですか?

積立NISAを継続し、アンティークコインについては良いものがあればまた購入したいと思います。今回銀貨を購入させていただきましたが、金貨も欲しいので色々と紹介していただければ嬉しいです。

信頼できる担当者だから、安心して任せることができた。

―担当者とのコミュニケーション方法はいかがでしたか?

いつも丁寧な対応で、リマインドやLINEの連絡も迅速で助かりました。とてもきめ細かにサポートしていただいたので、担当が糸井さんで良かったなと思っています。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

100%満足しています。資産運用商品の送金等も全てお任せできるので、そういった運用のサポートも充実している点が安心でした。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか?

若い人にもこのようなサービスは大切だと思いますが、定年に向けてお金を準備する50代位の人にも知ってほしいサービスです。できるだけ早い段階で利用すれば、とても価値あるものになると思います。