顧客に寄り添う丁寧なコンサルティングに満足感を得た。
- Name... 鈴木真希子様
- Age... 57
- Work... 自営業
インタビュー
専門家に相談して資産運用の方向性を定めたかった。
－数ある企業の中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）へ相談を決めた理由を教えてください。
昨年開催された、「お金のEXPO2023」でCLPを知りました。様々なブースが並ぶ中、アンティークコインに興味を持って見ていた時に声をかけられ、そのままご相談するに至りました。
－ご相談当初の課題を教えてください。
今まで何度もファイナンシャルプランナー（以下、FP）に資産運用の相談をした事はありますが、大抵はサラリーマンを対象としたプランニングであり、個人事業主とは想定条件が異なるものでした。そのためFPのコンサルを受けるのを諦めていました。
独学で運用を行っていましたが、個人事業主として老後の事を見据えたアセットプランニングの考え方や方向性を教えていただける専門家がいれば、話を聞きたいと常に思っていました。
昨年開催された、「お金のEXPO2023」でCLPを知りました。様々なブースが並ぶ中、アンティークコインに興味を持って見ていた時に声をかけられ、そのままご相談するに至りました。
－ご相談当初の課題を教えてください。
今まで何度もファイナンシャルプランナー（以下、FP）に資産運用の相談をした事はありますが、大抵はサラリーマンを対象としたプランニングであり、個人事業主とは想定条件が異なるものでした。そのためFPのコンサルを受けるのを諦めていました。
独学で運用を行っていましたが、個人事業主として老後の事を見据えたアセットプランニングの考え方や方向性を教えていただける専門家がいれば、話を聞きたいと常に思っていました。
新しい知識を得られたから、次の一歩を踏み出す事ができた。
－初回打ち合わせ時に、ご自身の中で新しい発見等はありましたか？
自分自身、お金に関してはいつでも把握できるよう管理しているので新しい発見というのはありませんでした。ただ、今後どのように資産を流動化させていくか、担当の陶山さんから具体的な話を聞かせていただきとても参考になりました。アンティークコインについても、その秘匿性等を知り知識量を増やす事ができたので良かったと思います。
－ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
あまり大きな変化はありませんが、今回購入させていただいたアンティークコインのような実物資産をもう少し取り入れてみたいと思うようになりました。
自分自身、お金に関してはいつでも把握できるよう管理しているので新しい発見というのはありませんでした。ただ、今後どのように資産を流動化させていくか、担当の陶山さんから具体的な話を聞かせていただきとても参考になりました。アンティークコインについても、その秘匿性等を知り知識量を増やす事ができたので良かったと思います。
－ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
あまり大きな変化はありませんが、今回購入させていただいたアンティークコインのような実物資産をもう少し取り入れてみたいと思うようになりました。
CLPのきめ細かな対応に堅実さを感じた。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてのご感想をお聞かせください。
とても丁寧に数字を拾っていただき、私のような個人事業主に対応したトータルのライフプランニングを提案してもらえた事がありがたかったです。取り扱う商品もユニークで、アンティークコインが運用できると知った時は新鮮で面白さを感じました。
先に述べましたが、FPのコンサルティングで苦い経験もしてきたので最初はあまり期待をしていませんでしたが、実際LMPを受けてみると思っていた以上の成果を得る事ができました。FPのコンサルティングは大体１、２回で終わる事が多いと思いますが、継続的に話を聞いていただき真摯に対応してもらえたので全体的に満足しています。
とても丁寧に数字を拾っていただき、私のような個人事業主に対応したトータルのライフプランニングを提案してもらえた事がありがたかったです。取り扱う商品もユニークで、アンティークコインが運用できると知った時は新鮮で面白さを感じました。
先に述べましたが、FPのコンサルティングで苦い経験もしてきたので最初はあまり期待をしていませんでしたが、実際LMPを受けてみると思っていた以上の成果を得る事ができました。FPのコンサルティングは大体１、２回で終わる事が多いと思いますが、継続的に話を聞いていただき真摯に対応してもらえたので全体的に満足しています。
