プロのアドバイスでライフプランが確固たる指標となる。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

CLPのセミナーに参加したのがきっかけです。その中でちょうどプランニングのキャンペーンを行っていると伺い、今回申し込みました。

-セミナーの中で印象的だった話はありますか？

実物資産の話が印象的でした。実物だと不動産のイメージが強かったのですが、ウイスキーカスク（樽）等も資産になると聞き驚きました。今まで知らなかった資産運用商品に興味を持った事もあり、CLPに相談しようと思いました。

-ご相談当初の課題を教えてください。

自分が作成したライフプランを一度プロの目で見てほしいと思っていました。定期的にプランを見直しているものの、老後の資金に関しては不確定要素が多くどのように見通しを立てれば良いか分からない状態でした。独自で作成したプランの妥当性を第三者目線で見てもらい、不安を払拭することが一番の目的でした。

-今後の資産運用についてどのように取り組んでいきたいですか？

今は焦らずに、現状行っている運用を続けていく事を大事にしていこうかと思っています。今後はバランスを取るため実物資産を検討していきたいので、ウイスキーカスク（樽）も取り入れたいと考えています。自分の働き方に合わせて運用のタイミングを決めていく形をとっていきたいです。

-LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

自分が立てたライフプランの妥当性が確認できた点では満足しています。見落としていた介護費用等の細かい数字も明確にしていただいた事を含め、妥当性の裏付けをしてもらえたので非常に助かりました。
担当の陶山さんからは色々な勉強会の資料等をいただき、新しい知識を得ることができたので感謝しています。

-CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

どの年代の人にも喜ばれると思いますが、一番イメージが付きやすいのはライフプランを作成した事がない人ではないでしょうか。その場でプランを数パターン提示してもらえるのでおすすめのサービスです。