お金の知識を得ることで見えてきた、将来へ向けてのビジョン。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

奥様：期待以上のものでした。今まで家計簿をつけていなかったので、細かいところまで支出を拾っていただき、現状を把握することが出来てありがたかったです。

旦那様：金融資産以外の不動産投資やアンティークコイン、ウイスキーカスク（樽）等を紹介していただきました。取り扱う実物資産のラインナップが豊富で期待以上でした。

－CLPからの情報やサービスで特に良かったものを教えてください。

奥様：家計を可視化、実物資産を提案していただいたことが勉強になりました。また、生命保険について見直しを行ってもらえたことが良かったです。今回のLMPで重複している保険内容があると判明しスリム化することができました。CLPは生命保険にも強いと分かり頼もしかったです。

旦那様：情報提供やサービスは申し分ないと思います。特に税金関係や中長期的な10年、20年後の出口戦略まで丁寧に説明いただけたのが良かったです。なかなか先を見通すのが難しい中で、大まかなイメージを掴むことができました。

－今後はどのような資産運用を行いたいと考えていますか？

旦那様：株式投資の格言で「頭と尻尾はくれてやれ」とあるように、あまり欲張らずほどほどの利益を確保すると良いのかなと思います。例えば80歳の時に数億円の資産があっても使いきれず、子どもや孫に渡しても贈与税や相続税が発生するので、それなりの利益を確保できればいいと考えています。短期的な資産運用ではなく、金融資産と実物資産のバランスを考えながら今後も運用を継続していけたらいいですね。