視野が広がれば、楽しみながら資産運用を行うことができると分かった。
- Name... 上條賢之助様
- Age... 31
- Work... 公務員
インタビュー
多種多様な資産運用商品を取り扱うからCLPを選んだ。
－様々な企業がある中、クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。
公務員向けのセミナー案内でCLPを知りました。色々な企業が資産運用セミナーを行っていますが、ほとんどが不動産や生命保険に特化した内容のものです。それらの企業とは違いCLPは多種多様な資産運用商品を提案してくださると思ったので、相談しようと決めました。
－ご相談当初の課題や一番悩んでいたことは何ですか？
自分の資産が金融資産に偏っていたことです。銀行に相談すると提案されるのは投資信託等の金融資産ばかりだったので、実物資産の知識を身に付けて分散投資を行いたいと考えていました。
公務員向けのセミナー案内でCLPを知りました。色々な企業が資産運用セミナーを行っていますが、ほとんどが不動産や生命保険に特化した内容のものです。それらの企業とは違いCLPは多種多様な資産運用商品を提案してくださると思ったので、相談しようと決めました。
－ご相談当初の課題や一番悩んでいたことは何ですか？
自分の資産が金融資産に偏っていたことです。銀行に相談すると提案されるのは投資信託等の金融資産ばかりだったので、実物資産の知識を身に付けて分散投資を行いたいと考えていました。
今後のアセットアロケーションを考えていくことが楽しみになった。
－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
期待通りでした。興味があった実物資産についても、ウイスキーカスク（樽）を紹介していただき、その他自分が知らなかった資産運用商品もあり新鮮でした。
また商品の種類が多岐に渡るので、選択肢の幅が広いことも印象に残りました。銀行にはないCLP独自が持つ商品を知り、面白いと思いながら相談させていただきました。
－ご自身のアセットアロケーション（資産配分）は実行できましたか？
担当の野村さんが色々考え相談に乗ってくれたので非常に助かりました。分散投資をしたいという自分の思いを汲み取り、バランスの良い資産配分を提案していただきました。現状満足できる配分です。
－ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
相談前は有価証券に偏っていましたが、ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで色々な実物資産があることやその面白さを知り、実際に分散投資に踏み切ることができました。
－資産運用に関して今後どのようなことをしたいと考えていますか？
実物資産を増やして、もう少し資産を分散させたいと思っています。今回ウイスキーカスク（樽）を購入しましたが、次はアンティークコインの購入を考えています。また、ウイスキーカスク（樽）はもう一樽購入してもいいかと思っています。
期待通りでした。興味があった実物資産についても、ウイスキーカスク（樽）を紹介していただき、その他自分が知らなかった資産運用商品もあり新鮮でした。
また商品の種類が多岐に渡るので、選択肢の幅が広いことも印象に残りました。銀行にはないCLP独自が持つ商品を知り、面白いと思いながら相談させていただきました。
－ご自身のアセットアロケーション（資産配分）は実行できましたか？
担当の野村さんが色々考え相談に乗ってくれたので非常に助かりました。分散投資をしたいという自分の思いを汲み取り、バランスの良い資産配分を提案していただきました。現状満足できる配分です。
－ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
相談前は有価証券に偏っていましたが、ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで色々な実物資産があることやその面白さを知り、実際に分散投資に踏み切ることができました。
－資産運用に関して今後どのようなことをしたいと考えていますか？
実物資産を増やして、もう少し資産を分散させたいと思っています。今回ウイスキーカスク（樽）を購入しましたが、次はアンティークコインの購入を考えています。また、ウイスキーカスク（樽）はもう一樽購入してもいいかと思っています。
今後も期待していきたい顧客ファーストのサービス。
－LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
しっかりと考えてくださった上で、資産運用商品のご提案をいただけたので、非常に満足しています。現状把握から始まり将来どれ位のお金が必要なのか考えた時に、どのような資産バランスが適切か、順を追って説明していただけたのが良かったです。
野村さんには親身になって相談に乗っていただいたので感謝しています。押し売りされることもなかったので特にストレスもなく、スムーズに打ち合わせをすることができました。
－今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？
資産運用商品の情報提供と、CLPが開催するセミナー【Live Up Station】が面白いのでもっと増やしてほしいです。著名人の人生やキャリア、お金、ジャンルを問わない新鮮味あるお話をとても興味深く聞いています。次のセミナーも申込みしています。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
独学や銀行に頼るだけだと金融商品だけになってしまうので、その他の選択肢がないか探している人に喜んでもらえるのではないでしょうか。CLPのサービスを通じて、資産運用に対する視野を広げることができると思います。あとは自分の資産状況を把握していない人にもおすすめできるサービスだと思います。
しっかりと考えてくださった上で、資産運用商品のご提案をいただけたので、非常に満足しています。現状把握から始まり将来どれ位のお金が必要なのか考えた時に、どのような資産バランスが適切か、順を追って説明していただけたのが良かったです。
野村さんには親身になって相談に乗っていただいたので感謝しています。押し売りされることもなかったので特にストレスもなく、スムーズに打ち合わせをすることができました。
－今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？
資産運用商品の情報提供と、CLPが開催するセミナー【Live Up Station】が面白いのでもっと増やしてほしいです。著名人の人生やキャリア、お金、ジャンルを問わない新鮮味あるお話をとても興味深く聞いています。次のセミナーも申込みしています。
－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
独学や銀行に頼るだけだと金融商品だけになってしまうので、その他の選択肢がないか探している人に喜んでもらえるのではないでしょうか。CLPのサービスを通じて、資産運用に対する視野を広げることができると思います。あとは自分の資産状況を把握していない人にもおすすめできるサービスだと思います。
