将来に対する漠然とした不安。払拭してくれたのはCLPの顧客に寄り添ったサービス。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

お金について学ぶイベントに参加した際に、CLPのブースに立ち寄ったのがきっかけです。資産運用に元々関心があり、情報収集のために訪れたのですが、CLPのお話を伺う中で、ライフプランを設計して自分の資産についての現状を把握しておかなければ、賢い資産運用は出来ないと気付かされました。さらに、個人で予測を立てるのが難しい、ライフステージの変化に伴う出費や収入の変化について、CLPであればライフプランを考えるところからサポートしてくれると知りその場で相談することを決めました。


-これまでFPやIFAに相談をしたことはありますか？

15年ほど前に生命保険の担当者に相談をし、簡易的なライフプランを立てたことがあります。しかしそこから年月が経ったことで、子供の学費の目処が立ち、自分の収入が変化したので、改めて予測をし直すべきだと感じていました。


-ご相談当初の課題やお悩みはなんでしたか？

先述の通り、資産の全体像と将来がイメージ出来ていなかったことです。老後の資産を具体的に提示出来るようにすることで、自分と妻の安心材料にしたいと考えていました。

-今後CLPにはどのようなサポートや情報提供を望みますか？

新たな商品を取り扱う際には通知してもらえるとありがたいなと思います。また、今回購入に踏み切ったウイスキーカスク（樽）とアンティークコインについて、継続的な情報の提供をしていただきたいです。


-CLPのサービスはいかがでしたか？

相談して良かったと心から思っています。満足度を点数で表すなら100点です。妻の抱えていた不安まで掬い取ってくださったり、複数のプランを提示してくださったりと、常にこちらの意思を一番に尊重してくださっているのが言動からよく伝わってきました。


-CLPのサービスや情報提供を必要としているのはどのような方だと思いますか？

担当の方と会話を重ねることでプランを組み上げていくので、資産運用に興味がある方に向いているサービスだと思います。また、私自身がライフプランのシミュレーションによって安心感を得られたので、将来の資産について漠然とした不安を抱えている方にはぜひお勧めしたいです。