「もっと早く知りたかった」実物資産で広がる投資の選択肢。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

「お金のEXPO」を通してCLPを知りました。これまでお金の専門家などに資産運用の相談をしたことがありませんでしたが、CLPのブースに立ち寄ってパンフレットを拝見したところ、ウイスキーの資産運用についての記載を見つけ、面白そうだと思い伺いました。その中で、投資商品の多様性や総合的なサポートを受けられる点に魅力を感じて契約へと踏み切ることができました。実際に相談に乗っていただけたことで、満足度の高いサービスであったと実感しています。


-CLPにご相談をする前に悩んでいたことがありましたら教えていただけますか？

IPO株式を保有していましたが、含み損が多い状況でした。不安を抱えていましたが、含み損をカバーしながら株式を運用する手段を知りたいと考えていました。相談する中で課題解決策も提示していただいたので、期待に沿った内容だったと思います。CLPの商品を購入することで、課題解決に向けて実際に行動に移すことができたと思います。まだ含み損を抱えている状況なので、今後も継続して問題に向き合いたいと思います。

-今回はどのような商品を購入されましたか？

ウイスキーカスク（樽）を購入しました。元々ウイスキーが好きということもありましたが、年月が経つと資産としての価値が上がると理解できたことも大きいと思います。特に印象に残ったことは商品説明で種類の豊富さや内容、利回りなど多角的かつ丁寧で聞いていてとても興味深く感じたことです。分散投資等の観点からも緻密に相談に乗っていただき、期待に沿った対応をしてもらえたと感じます。打ち合わせ期間もちょうど良く、商品を理解しながらじっくりと検討することができたと思います。

-CLPのサービスで提供してほしい情報やサポートはありますか？

今後も今回の相談と同様に、組み換えする資産に合った提案や、他の商品情報の共有や提案をしてほしいなと思いました。

-CLPのサービスで良かった点を教えてください。

これまで私にはなかったような知識を積極的に提供してくださったことが嬉しかったです。特定の商品に限らず、幅広い資産に対応されていたので私自身の視野も広がりました。資産を増やしていくことの相談については満点だったと思います。
担当の方にはスケジュールの急な変更にも笑顔で柔軟に対応いただいたことも印象的で、安心して相談することができました。今後は資産の余力を残した上での運用プランについても相談したいと考えています。

-最後に、どのような方がCLPのサービスや情報提供を喜んでくれると思いますか？

身近にいる友人で積極的にお金を使う方がいるので、そのような方には特にお勧めしたいと思いました。また、ある程度資産を所持している方なら選択肢を広げていくこともできますので、話の中できっかけになれば話題にしたいと考えています。ぜひ資産運用に挑戦する方が増えていけたら良いなと思える内容でした。