将来に不安を抱えている人にこそ紹介したいサービス。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

セミナーに参加したことがきっかけです。説明を聞いた中でCLPの説明が一番分かりやすく、「ここなら相談できる」と思いました。これまでは資産形成についてあまり理解しておらず、参加している方が何を言っているかも全然分からない状況でした。そんな中で対応してくれた方がとても丁寧に、寄り添うように話してくれたことが印象的に残っています。

-これまでFP（ファイナンシャル・プランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）といった専門家にご相談したことはありましたか？

まったくありませんでした。テレビのニュースなどで「老後の資金問題」や「NISA」について取り上げられているのを見ていましたが、他人事のように感じていました。しかしそれと同時に知識がないことに漠然とした不安を覚えていました。

-CLPにご相談する前に1番悩んでいたことはどんなことでしたか？また、CLPから提案した課題の解決策はご期待に添えるものでしたか？　　　　　　　

そもそも「自分が何を理解していないのか」が分からない状況が一番の不安でした。これまで家計簿をつけたこともありませんでしたが、現在の資産状況を数字で整理してもらい今後の計画を立てることができました。漠然とした不安が具体的な見通しに代わり解消されたと思います。

家計簿に関しては当初は続かないと思っていましたが、数字化することで現況を把握し、おすすめのコンテンツも教えてもらえて楽しく感じたのは大きな変化だと思います。今後のために貯蓄や予算を切り詰めることばかりに目を向けていましたが、自分の生活も大切にしながら取り組めば良いことを担当の方が伝えてくれて資産形成に対して前向きになれると感じました。

-どのような方がCLPのサービスや情報提供を喜んでくれると思いますか？

私のようにこれまであまり資産についての知識に触れる機会が少なく、不安を抱えている方にはとても合っているサービスだと思います。メディアで日本人の金融リテラシーが低いと言われていますが、そもそも何から始めるべきか分からない方が大勢いることも原因だと思います。夫の収入が家庭の中心で妻がパートや専業主婦という世帯も多いと思うので、専門家にアドバイスできる安心感はとても大きかったです。

こうしたサービスについて周囲に話しても「お金を持っている人が受けるサービスではないか」という反応もありましたが、将来の不安を解消したい方こそ知るべきだと考えました。より多くの人に周知してもらいたいなと感じましたし、今度は夫にも紹介してみたいと思います。