プロの提案で広がる資産の可能性。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと、ご相談をしようと考えた決め手を教えてください。

CLPのセミナーに参加したことがきっかけです。資産運用の方法について学べたことに加え、アンティークコインやウイスキーなど多彩な商材を取り扱っており、資産の選択肢が豊富なことにも魅力を感じ個別面談を受けようと思いました。現物資産に関する提案は私にとって新鮮な印象でした。

-ご相談をする前に一番悩んでいたことを教えていただけますか？

国内不動産を保有すべきかどうかで悩んでいました。個人的に興味はありましたが、実際にマンション経営をしている知り合いに管理や税金面の話を聞き、なかなか踏み切ることができませんでした。
現在は他の資産を保有する選択肢が持てたので、資金に余裕が出た際に、より幅広い運用に着手することも良いかと考えています。

-CLPから提案した課題解決策は、ご期待に沿った内容でしたか？また、相談する前と後で何か変わったことはありましたか？

様々な手段を提案いただき、満足のいく内容だったと思います。プロならではの視点が心強く感じ、資産運用に対する考え方にも変化がありました。財形貯蓄を行っていましたが、お金を預けて放置している状況がもったいないと考え、一歩踏み出せたことは大きかったと思います。お金の置き場所に対する視点を変えたきっかけになりました。

- 今回お申込みいただいたライフマネープランニング（以下、LMP）はいかがでしたか？

非常に楽しみながら資産について勉強することができ、プロの視点から相談に乗ってくれた点が印象的でした。専門的な知識も学べたことが資産運用に対する認識を変えるきっかけになったと思います。

- CLPや担当について良かった点を教えていただけますか？

私の希望に沿って相談の時間を柔軟に対応してくれたことや、私の現状を把握した上で親身に話を聞いてくれた点が良かったです。仕事が遅くに終わることも多かったのですが、担当の方に柔軟にご対応いただけたためスムーズに進行できました。

- どのような方がCLPのサービスを喜んでくれそうでしょうか？

その日の暮らしで精一杯であるほど資金に困窮していない方であればオススメしたいと思っています。特定の商材ばかりを勧めるのではなく幅広い視野を持ちながらトータルでサポートしてくれるCLPのサービスは魅力的でした。将来に対して漠然とした不安を感じており、資産形成について悩んでいる会社の同僚に勧めてみたいと思います。