ずっと求めていた「真に自分に寄り添ってくれるサービス」がここにあった。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

2023年に行われた資産運用のイベントに参加したことがきっかけです。初めはウイスキーカスク（樽）というユニークな商材に興味を持ち、イベント内のブースで相談してみました。その中で特定の商材の紹介だけでなく、包括的な資産運用のサポートをしてもらえると知り、ますます惹かれました。しかし、これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立型ファイナンシャルアドバイザー）への相談で苦い経験をしたこともあり、どうしても不安が拭いきれませんでした。そのため、個人での情報収集や他のFPへの相談を一年間重ねてみました。その結果、やはりCLPに相談したいと改めて感じたため、翌年のイベントから本格的に相談させていただきました。

-これまで相談してきたFP・IFAとCLPとの違いを教えてください。

私はCLPに相談するまでに、4回ほど専門家を頼ったことがあります。その内3件は、基本相談料が無料で、生命保険の加入などを通じて企業が利益をあげるシステムのサービスでした。しかし相談の中心が常に生命保険となってしまい、担当の方に全幅の信頼を置くことが出来ませんでした。そこで次に利用したのが、相談自体が有料となっているサービスです。しかしそのサービスでも結局は生命保険を強く勧められてしまい、辟易してしまいました。この経験から、金融資産の追加や生命保険の加入を前提にしないフラットなサービスを受けたいという思いが強くなりました。

-ご相談当初の課題やお悩みはなんでしたか？

私が求めていたのは、生命保険の加入を前提としない相談や、資産運用に関する具体的なご提案でした。金融資産については、仕組みや方法をある程度理解しているものの、金融資産以外（実物資産など）に関する知識が不足していることが悩みでした。そのため、実物資産を含めた分散投資の方法を学びたいと考えていました。

-CLPが提示した課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

はい。相談前の丁寧なヒアリングを通して、私が気にしている点を洗い出し、それを一つずつ解消していただきました。私の要望に合わせて、非常に柔軟に対応していただいていたように思います。CLPに興味を持ったきっかけであるウイスキーカスク（樽）に加えてアンティークコインも購入し、実物資産への分散投資を推し進めることも出来ました。

-今後CLPにはどのようなサポートや情報提供を望みますか？

CLPへの相談の中で、自分なりに資産運用の型を見つけられたと感じています。今後は、この型をより良い形に磨き上げる作業を手伝っていただきたいです。また、今回の相談では実物資産に重きを置いていたため、金融資産についてはあまりお話を伺えませんでした。現在保有している金融資産の価値の下落の可能性が高まった時などに、前もってアラートを出していただけると非常にありがたいです。

-CLPのサービスはいかがでしたか？

相談して良かったと心から思っています。満足度を点数で表すなら100点です。担当の方が非常に低姿勢で、緊張せずにお話をすることが出来ました。私が不要と伝えると、食い下がることなく他のプランの検討に移ってくださり、非常に信頼できる方だったと感じています。また、ご自身が実際に購入した際のことを例としてお話いただけたことも安心に繋がりました。サービス面では、商材の幅の広さに驚かされました。

-CLPのサービスや情報提供を必要としているのはどのような方だと思いますか？

個人での情報収集に限界を感じている人、プロに完全に任せるのではなく自分の意見を大切にしながら資産運用に取り組みたい人にはぴったりのサービスだと思います。個人では不安を感じてしまう決断の際に、優しく背中を押してくれる存在です。