真摯な対応に安心できたから、新たな一歩を踏み出せた。

  • Name... 藤森晴洋様
  • Age... 48
  • Work... 通信業

インタビュー

様々な資産運用商品を取り扱う点に興味を持った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

今年１月に開催された資産運用EXPOでCLPを知りました。ブースで少しお話させていただき、ここなら資産運用の勉強ができそうだと思ったのでライフマネープランニング（以下、LMP）を申込みました。
もともと不動産投資を行っていたのですが、CLPからそれ以外の運用商品の話を聞き興味を持ったため相談してみようと思いました。

―今までFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？

以前に資産運用商品の紹介をしてもらい申込したことはありますが、その時の話は金融商品ばかりでした。CLPはアンティークコインやウイスキーカスク（樽）、海外不動産等の実物資産を取り扱っているところが珍しいと思い、興味を持ちました。

―ご相談当初の一番の課題は何でしたか？

昨年末に住宅ローンを繰り上げ返済で完済し、それで浮いた余剰資金の割り振りをどうするか悩んでいました。貯金するだけではもったいないと思い、色々考えていた時に出会ったのがCLPでした。

視野が広がったことでバランス良く分散投資を実行できた。

―CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

これまで資産運用といえば貯金や生命保険、NISA（有価証券の運用）という偏った考えを持っていましたが、もう少し幅を広げて色々な運用を始めることができました。実物資産について説明していただいたことで、バランスよく資産のリスク分散ができたと思います。

―ご自身では今後どのような資産運用をしていきたいとお考えですか？

NISAでの積み立てを考えていますが、それ以外はまだ悩んでいます。どれ位資金が余っているか再計算して、提案していただいたキャッシュフローを見ながらどうするか考えていきたいです。今後のお付き合いの中で決めていければと思っています。

―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

確定申告や運用商品の売買手続き等のサポート、おすすめのアンティークコインの情報提供等があると非常に助かります。

信頼できるお金のパートナーとして末永くお付き合いしていきたい。

―担当者に対して良かった点があれば教えてください。

私の状況を把握し、親身になって話を聞き提案していただけたことに感謝しています。かなり細かい部分までお話をして、それに対して寄り添って対応してもらえたので良い結果になったのだと思います。今後もサポートしていただけると安心です。

―CLPの情報提供やサービスを喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？

資金を蓄えている方が受けることで、大きい効果が得られるサービスだと思うので、余剰資金がある人に喜ばれると思います。