分散投資は「安全な資産」を持つことの手段だと分かった。
- Name... 吉田寿勉様
- Age... 56
- Work... 情報システムサービス
インタビュー
将来のお金に関する不安を解消したかった。
将来のお金に関する不安を解消したかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
去年の夏頃、資産運用EXPOに参加してCLPを知りました。ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインの話を聞き、面白そうだと興味を持ちました。
―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
以前に会社の福利厚生の一環でライフプランシミュレーションを行ったことはありますが、具体的に相談をしたことはありません。それからだいぶ時間が経っていることもあるので、現状を知るためにもプロに相談してみたいと思っていました。
―今回CLPにご相談された理由を教えてください。
将来の老後資産は足りているかに加えて、相続関係での節税について不安を抱えていたので、今回相談させていただきました。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
去年の夏頃、資産運用EXPOに参加してCLPを知りました。ウイスキーカスク（樽）とアンティークコインの話を聞き、面白そうだと興味を持ちました。
―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
以前に会社の福利厚生の一環でライフプランシミュレーションを行ったことはありますが、具体的に相談をしたことはありません。それからだいぶ時間が経っていることもあるので、現状を知るためにもプロに相談してみたいと思っていました。
―今回CLPにご相談された理由を教えてください。
将来の老後資産は足りているかに加えて、相続関係での節税について不安を抱えていたので、今回相談させていただきました。
バリエーション豊かな提案は期待以上のものだった。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
私の資金状況を十分理解していただき、それに合った提案をしてもらえたので良かったです。株式と投資信託ばかりやっていて金融資産に偏りすぎているのが課題でしたが、実物資産も購入することができたので満足しています。
今回ウイスキーカスク（樽）と相続対策として個人年金保険を契約させていただきました。その他の運用商品についても今後状況を見ながら検討していきたいと思います。
―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？
これまでは株や投資信託等の金融資産ばかり保有していましたが、分散して資産を持つことで、より強固な資産運用を行っていきたいと考えるようになりました。
―今後どのような資産運用を行っていきたいと考えていますか？
あと数年で退職金が受給されるので、その活用方法を相談していきたいと思います。また先のことですが、相続・節税関係のお金についてもアドバイスいただければと考えています。
私の資金状況を十分理解していただき、それに合った提案をしてもらえたので良かったです。株式と投資信託ばかりやっていて金融資産に偏りすぎているのが課題でしたが、実物資産も購入することができたので満足しています。
今回ウイスキーカスク（樽）と相続対策として個人年金保険を契約させていただきました。その他の運用商品についても今後状況を見ながら検討していきたいと思います。
―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？
これまでは株や投資信託等の金融資産ばかり保有していましたが、分散して資産を持つことで、より強固な資産運用を行っていきたいと考えるようになりました。
―今後どのような資産運用を行っていきたいと考えていますか？
あと数年で退職金が受給されるので、その活用方法を相談していきたいと思います。また先のことですが、相続・節税関係のお金についてもアドバイスいただければと考えています。
知識を得ることで資産運用に関する視野は確実に広がっていく。
―今後CLPからどのようなサービスやサポートがあると嬉しいですか？
まずウイスキーカスク（樽）を増やしていきたいので、おすすめの商品があれば教えてほしいです。今後も引き続き色々な運用商品を紹介していただければ嬉しいです。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
内容は100点満点でした。担当していただいた安村さんはシミュレーションを作成する際も一緒になって整理し考えていただけたので感謝しています。明るく話しやすい人なのでプランニングもスムーズに進めることができました。生命保険商品についても的確にアドバイスをしてもらえたのでありがたかったです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私のように金融資産だけ保有している方は色々な運用商品を紹介してもらえるのでおすすめできます。また資産運用に興味を持ったなら、どの年代の人でも喜んでもらえるサービスだと思います。
まずウイスキーカスク（樽）を増やしていきたいので、おすすめの商品があれば教えてほしいです。今後も引き続き色々な運用商品を紹介していただければ嬉しいです。
―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。
内容は100点満点でした。担当していただいた安村さんはシミュレーションを作成する際も一緒になって整理し考えていただけたので感謝しています。明るく話しやすい人なのでプランニングもスムーズに進めることができました。生命保険商品についても的確にアドバイスをしてもらえたのでありがたかったです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
私のように金融資産だけ保有している方は色々な運用商品を紹介してもらえるのでおすすめできます。また資産運用に興味を持ったなら、どの年代の人でも喜んでもらえるサービスだと思います。
