多様な資産運用商品の知識を得て、選択肢の幅が広がった。
- Name... 岡悠輔様
- Age... 50
- Work... エンターテイメント業界
インタビュー
目新しい資産運用を行いたいと思っていた。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
今年1月に開催された資産運用EXPOに参加し、そこでCLPを知りました。これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用に関する相談をしたことはなく、今回初めてプロに話を聞いてみようと思いました。
―今回ご相談してみようと思った理由を教えてください。
ウイスキーカスク（樽）に興味があり、詳しい話を聞いてから運用してみたいと考えていたからです。CLPはウイスキーカスク（樽）の他にもアンティークコインやレンタル倉庫等、あまり一般的ではない面白そうな資産運用商品を取り扱っていると聞いたので、そのような商品含め話を伺いたいと思いました。
またライフプランのアウトプットに興味があったことも相談するきっかけの一つでした。
―ご相談当初、課題に感じていたことや悩んでいたことはありましたか？
資産を効率的に増やし運用したいと考えていました。かつ効率よく子どもへ相続させるにはどうすべきか、プロのアドバイスを聞いてみたいと思っていました。
今年1月に開催された資産運用EXPOに参加し、そこでCLPを知りました。これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用に関する相談をしたことはなく、今回初めてプロに話を聞いてみようと思いました。
―今回ご相談してみようと思った理由を教えてください。
ウイスキーカスク（樽）に興味があり、詳しい話を聞いてから運用してみたいと考えていたからです。CLPはウイスキーカスク（樽）の他にもアンティークコインやレンタル倉庫等、あまり一般的ではない面白そうな資産運用商品を取り扱っていると聞いたので、そのような商品含め話を伺いたいと思いました。
またライフプランのアウトプットに興味があったことも相談するきっかけの一つでした。
―ご相談当初、課題に感じていたことや悩んでいたことはありましたか？
資産を効率的に増やし運用したいと考えていました。かつ効率よく子どもへ相続させるにはどうすべきか、プロのアドバイスを聞いてみたいと思っていました。
丁寧な説明に納得できたから、ウイスキーカスク（樽）の購入に至った。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
もともと興味があったウイスキーカスク（樽）に関して詳しく話を聞けたことは良かったと思います。相続にも適していると聞いた上で購入したい商品だと思うようになりました。
その他アンティークコイン等の資産運用商品についても色々紹介していただけたので、選択肢の幅が広がり勉強になりました。
―ウイスキーカスク（樽）のどのようなところに興味を持たれましたか？
第一に面白そうだったからです。また堅実的な運用商品と思っていました。CLPに相談する前はリスクを把握していませんでしたが、話を伺って許容できる範囲と思ったため購入させていただきました。また、長期運用という面で短期的な価格変動に左右されにくいため、資産を効率的に増やせる商品として魅力を感じました。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
大きく変わったことはありません。改めて自分が考えている通りだったと認識することができたと思います。
―今後資産運用を行っていく上でどのようなことをしたいとお考えですか？
基本的には有価証券をメインに行い、いずれかのタイミングで不動産投資を行おうと思っています。また、面白そうな運用商品があれば考えていきたいです。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で、面白いと思う資産運用商品はありましたか？
面白さという意味ではウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン、レンタル倉庫は同じくらい面白いと思っています。その中でもウイスキーカスク（樽）については前述した通り許容範囲内のリスクだったので購入することができました。
アンティークコインに関しては種類も多く、もっと勉強をしてから考えたいと思います。
もともと興味があったウイスキーカスク（樽）に関して詳しく話を聞けたことは良かったと思います。相続にも適していると聞いた上で購入したい商品だと思うようになりました。
その他アンティークコイン等の資産運用商品についても色々紹介していただけたので、選択肢の幅が広がり勉強になりました。
―ウイスキーカスク（樽）のどのようなところに興味を持たれましたか？
第一に面白そうだったからです。また堅実的な運用商品と思っていました。CLPに相談する前はリスクを把握していませんでしたが、話を伺って許容できる範囲と思ったため購入させていただきました。また、長期運用という面で短期的な価格変動に左右されにくいため、資産を効率的に増やせる商品として魅力を感じました。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
大きく変わったことはありません。改めて自分が考えている通りだったと認識することができたと思います。
―今後資産運用を行っていく上でどのようなことをしたいとお考えですか？
基本的には有価証券をメインに行い、いずれかのタイミングで不動産投資を行おうと思っています。また、面白そうな運用商品があれば考えていきたいです。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で、面白いと思う資産運用商品はありましたか？
面白さという意味ではウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン、レンタル倉庫は同じくらい面白いと思っています。その中でもウイスキーカスク（樽）については前述した通り許容範囲内のリスクだったので購入することができました。
アンティークコインに関しては種類も多く、もっと勉強をしてから考えたいと思います。
「話を聞いてみたい」と思わせる資産運用商品を今後も発掘してほしい。
―LMPを受けての感想をお聞かせください。
全体を通して、担当の前北さんにはよく対応していただいたと思います。丁寧に説明してもらい、質問に対してもきちんと調べてご回答いただけたので非常に満足しています。実際ウイスキーカスク（樽）についてお話を聞かせていただき、運用を始めることができたので良かったと思っています。
―今後CLPに期待するサービスやご要望があれば教えてください。
多様な資産運用商品に関してこれほど話を聞くことができたのは初めてだったので、貴重な時間を過ごすことができました。他にはない面白い商品をもっと紹介していただきたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
新しい資産運用商品を求めている人や分散投資をしたい人だと思います。一般的な資産運用の提案に飽きている人に受けてほしいサービスです。
全体を通して、担当の前北さんにはよく対応していただいたと思います。丁寧に説明してもらい、質問に対してもきちんと調べてご回答いただけたので非常に満足しています。実際ウイスキーカスク（樽）についてお話を聞かせていただき、運用を始めることができたので良かったと思っています。
―今後CLPに期待するサービスやご要望があれば教えてください。
多様な資産運用商品に関してこれほど話を聞くことができたのは初めてだったので、貴重な時間を過ごすことができました。他にはない面白い商品をもっと紹介していただきたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
新しい資産運用商品を求めている人や分散投資をしたい人だと思います。一般的な資産運用の提案に飽きている人に受けてほしいサービスです。
