分散投資で未来の安心を描く。CLPで広がった資産運用の可能性。
- Name... 東條様
- Age... 45
- Work...
インタビュー
これまでの経験を踏まえ、次の一歩を踏み出す。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
職場の方から紹介を受けたのがきっかけでした。以前にもファイナンシャルプランナー（FP）へ相談した経験はありましたが、そのときは特定の商品を提示されるだけで、自分にとって最適かどうか判断するには情報が足りないと感じていました。
一方でCLPは、投資信託や株式といった金融商品にとどまらず、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで触れる機会のなかった実物資産まで幅広く提案できる点に魅力を感じました。「選択肢の多さ」は、自分の運用方針に合うものを探すうえで重要だと考えていたので、ここなら新しい可能性を見いだせるのではないかと期待が持てました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
これまでも資産運用は行ってきましたが、有価証券に偏っていることが気になっていました。株式や投資信託だけに資産を集中させていては、市場環境によって全体が大きく影響を受けてしまいます。リスクバランスを見直し、実物資産を取り入れることで、長期的に安定した運用を目指したい。そんな思いがありました。
職場の方から紹介を受けたのがきっかけでした。以前にもファイナンシャルプランナー（FP）へ相談した経験はありましたが、そのときは特定の商品を提示されるだけで、自分にとって最適かどうか判断するには情報が足りないと感じていました。
一方でCLPは、投資信託や株式といった金融商品にとどまらず、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで触れる機会のなかった実物資産まで幅広く提案できる点に魅力を感じました。「選択肢の多さ」は、自分の運用方針に合うものを探すうえで重要だと考えていたので、ここなら新しい可能性を見いだせるのではないかと期待が持てました。
―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。
これまでも資産運用は行ってきましたが、有価証券に偏っていることが気になっていました。株式や投資信託だけに資産を集中させていては、市場環境によって全体が大きく影響を受けてしまいます。リスクバランスを見直し、実物資産を取り入れることで、長期的に安定した運用を目指したい。そんな思いがありました。
未知の資産を知り、運用の幅を広げる。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
はい、期待通りのサービスでした。特にウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで知識がなかった実物資産について丁寧に教えていただけたことが助かりました。また、商品の紹介にとどまらず、購入までの具体的なサポートをしていただけたことも安心につながりました。
こうした伴走型のサービスにより、リスク分散を意識した資産運用の検討をスムーズに進めることができました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
まず、大きな強みは「商品の多様さ」です。特定の商品を紹介されるのではなく、幅広い選択肢を提示いただいたことで、リスク分散を意識したいという自分の希望に合致しました。もともと資産運用の経験はありましたが、未知の商品の存在を知り、アセットアロケーションに取り入れる可能性を広げられたのは大きな価値でした。
また、担当いただいた糸井さんは、打ち合わせの日程をこちらの忙しいスケジュールに合わせて柔軟に調整してくださり、個別のニーズに寄り添った対応が印象的でした。
はい、期待通りのサービスでした。特にウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、これまで知識がなかった実物資産について丁寧に教えていただけたことが助かりました。また、商品の紹介にとどまらず、購入までの具体的なサポートをしていただけたことも安心につながりました。
こうした伴走型のサービスにより、リスク分散を意識した資産運用の検討をスムーズに進めることができました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
まず、大きな強みは「商品の多様さ」です。特定の商品を紹介されるのではなく、幅広い選択肢を提示いただいたことで、リスク分散を意識したいという自分の希望に合致しました。もともと資産運用の経験はありましたが、未知の商品の存在を知り、アセットアロケーションに取り入れる可能性を広げられたのは大きな価値でした。
また、担当いただいた糸井さんは、打ち合わせの日程をこちらの忙しいスケジュールに合わせて柔軟に調整してくださり、個別のニーズに寄り添った対応が印象的でした。
新しい情報と選択肢で、未来の安心を描く。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
今後もリスクバランスを意識しながら、運用商品の数を増やしていきたいと考えています。特に注力したいのは「税対策」です。有価証券はすでに十分保有しているため、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）といった実物資産を増やしていければと思います。普段ウイスキーを飲むわけではありませんが、運用商品としての成長性に魅力を感じており、検討の幅を広げています。
－今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
自分の資産運用の幅を広げるため、まだ知らない商品の情報を定期的に提供していただけると嬉しいです。また、すでに契約している商品の最新動向や市況の変化などもフォローいただければ、自分なりに組み合わせを考えやすくなります。
また、CLPが定期的に開催しているセミナーにも参加をしてみたいです。特にLive Up Stationに関心があり、積極的に知識を取り入れていきたいので、今後の案内に期待しています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
自分のように「有価証券に偏った運用」をしている人に特におすすめしたいです。株式や投資信託についての情報は世の中にあふれていますが、実物資産については不動産投資以外はなかなか情報が出回っていません。その点、CLPは豊富な取り扱い商品と丁寧な情報提供によって、新しい選択肢を提示してくれる存在です。資産運用において分散の大切さを実感できるサービスだと思います。
今後もリスクバランスを意識しながら、運用商品の数を増やしていきたいと考えています。特に注力したいのは「税対策」です。有価証券はすでに十分保有しているため、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）といった実物資産を増やしていければと思います。普段ウイスキーを飲むわけではありませんが、運用商品としての成長性に魅力を感じており、検討の幅を広げています。
－今後、CLPに期待するサービス等はありますか？
自分の資産運用の幅を広げるため、まだ知らない商品の情報を定期的に提供していただけると嬉しいです。また、すでに契約している商品の最新動向や市況の変化などもフォローいただければ、自分なりに組み合わせを考えやすくなります。
また、CLPが定期的に開催しているセミナーにも参加をしてみたいです。特にLive Up Stationに関心があり、積極的に知識を取り入れていきたいので、今後の案内に期待しています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
自分のように「有価証券に偏った運用」をしている人に特におすすめしたいです。株式や投資信託についての情報は世の中にあふれていますが、実物資産については不動産投資以外はなかなか情報が出回っていません。その点、CLPは豊富な取り扱い商品と丁寧な情報提供によって、新しい選択肢を提示してくれる存在です。資産運用において分散の大切さを実感できるサービスだと思います。
