銀行預金だけでは不安…老後の資産形成をCLPで実現。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

職場の福利厚生でCLPの資産形成セミナーに参加したことがきっかけです。

―これまでFPやIFAなどへ、資産運用のご相談をしたことはありますか？

はい、過去に1度あります。そちらでも同様に資産形成セミナーをきっかけに、他社の方と一度面談の機会を持ちました。

―他社でのご提案内容はいかがでしたか？

職場の福利厚生で無料で相談できるとのことだったので、試しに話を聞いてみました。最初に簡単なヒアリングはあったものの、その後の進め方は個人の判断に任せる部分が多く、比較的自由度が高い印象でした。
その一方で、CLPの場合は担当の方から継続的にご連絡をいただく機会があり、相談をお願いすることにいたしました。
CLPの場合、会社としての理念やサービス内容が体系的に整理されており、理解しやすかった点が印象的でした。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

はい、大きく変わりました。以前は銀行預金しか行っていませんでしたが、ご相談を経て資産運用によって”お金にも働いてもらう“という考え方に変わりました。資産を少しでも増やす可能性を持たせることの重要性を実感しています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

現時点では特に具体的なプランはありませんが、焦らず、その時の収入や生活の状況に応じて柔軟に対応できる状態でありたいと思っています。無理のない範囲で、次のステップを検討していくつもりです。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

セミナーなどのご案内は、今後もぜひ受け取りたいと思っています。興味のあるテーマがあれば積極的に参加を検討したいです。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

不動産を2件購入し、NISAも初めて利用しました。実際に提案を受けて自分の手でスタートできたことで、納得感を持ちながら進められています。当初の目的であった老後の資産形成という課題を実現できた点について、とても満足しています。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

こちらの話を丁寧に聞き取っていただき、その内容を踏まえて提案を進めてくださった点が非常に良かったです。気になっていた点や疑問に思った点についても、具体的な根拠を示しながら一つひとつ整理してくださる姿勢に信頼感を持ちました。
特に、曖昧な情報を言語化し、「どこに課題があるのか」を会話の中で一緒に確認していく過程を丁寧に重ねてくださった点が印象に残っています。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

現在のサービスは、仕組みとして非常にしっかりと機能していると感じています。今後も引き続きサポートをいただきながら、自分に合った形で資産形成を続けていきたいと思います。