顧客ファーストの姿勢だから納得して相談することができる。
- Name... 柳田真一様
- Age... 46
- Work... エンジニア
インタビュー
個々に寄り添う細やかな対応に満足。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
職場で金融リテラシーが重要視され、福利厚生の一環にCLPのサービスがありました。職場経由の紹介で安心感があり、今回相談させていただきました。
―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
過去にありますが、一般的なライフプラン作成にとどまっていました。それに対してCLPでは、収支の洗い出しから丁寧にヒアリングをして資産状況を可視化し、顧客の要望を実現するためのプランを提示してくださいました。このように細やかな対応をしていただける会社は、他にはあまりないと思います。
―ご相談当初、悩んでいたことを教えてください。
主に悩んでいたのは、遺産相続に関することでした。遺産の使い道をどのように家族に伝えるかという課題の解決を求めていました。また、お金に関する知識が十分でなかったため、専門家の話を聞くことで学びたいという思いもありました。今回CLPのサービスを受けることで、改めて自分がお金に関する知識が不足していたことを実感しました。
職場で金融リテラシーが重要視され、福利厚生の一環にCLPのサービスがありました。職場経由の紹介で安心感があり、今回相談させていただきました。
―これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
過去にありますが、一般的なライフプラン作成にとどまっていました。それに対してCLPでは、収支の洗い出しから丁寧にヒアリングをして資産状況を可視化し、顧客の要望を実現するためのプランを提示してくださいました。このように細やかな対応をしていただける会社は、他にはあまりないと思います。
―ご相談当初、悩んでいたことを教えてください。
主に悩んでいたのは、遺産相続に関することでした。遺産の使い道をどのように家族に伝えるかという課題の解決を求めていました。また、お金に関する知識が十分でなかったため、専門家の話を聞くことで学びたいという思いもありました。今回CLPのサービスを受けることで、改めて自分がお金に関する知識が不足していたことを実感しました。
本格的な資産運用のスタートへ向け、さらに知識を深めていきたい。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
約3カ月のライフマネープランニング（以下、LMP）の中で色々な提案をいただき勉強になりました。現在は引き続き検討を重ねている段階ですが、今後も担当の方と一緒に最適な方針を考えていきたいと思っています。
―今後の資産運用についてどのようなことを行っていきたいですか？
LMPを通じて、お金に関するさまざまな知識を学び、理解を深めることができました。今後はここで得た知識を実践に活かし、NISAなどを活用した中長期的な資産運用を進めていくイメージです。今年10月に予定している相続税の申告が完了し、家族の合意が得られた後に、本格的にスタートできればと考えています。
―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？
家族全員でお金の話をする際に、専門家としてCLPの方にも加わっていただけると嬉しいです。資産運用等について話し合う機会を設け、その場でご助言いただければと思っています。
―LMPを受けての感想をお聞かせください。
顧客の立場を第一に考え、さまざまな選択肢を提示していただけたことに、大変満足しています。こうしたCLPの提案力は、同業他社にはないものであり、サービスの明確な「差」を感じました。まだ本格的な運用は始めていませんが、実践後の成果にも大いに期待しています。
他にも、詳細な資料等をいただけたことがありがたかったです。おかげで勉強しやすくお金に関する知識を得て、様々な視点で物事を考えることができたのは非常に有意義でした。
約3カ月のライフマネープランニング（以下、LMP）の中で色々な提案をいただき勉強になりました。現在は引き続き検討を重ねている段階ですが、今後も担当の方と一緒に最適な方針を考えていきたいと思っています。
―今後の資産運用についてどのようなことを行っていきたいですか？
LMPを通じて、お金に関するさまざまな知識を学び、理解を深めることができました。今後はここで得た知識を実践に活かし、NISAなどを活用した中長期的な資産運用を進めていくイメージです。今年10月に予定している相続税の申告が完了し、家族の合意が得られた後に、本格的にスタートできればと考えています。
―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？
家族全員でお金の話をする際に、専門家としてCLPの方にも加わっていただけると嬉しいです。資産運用等について話し合う機会を設け、その場でご助言いただければと思っています。
―LMPを受けての感想をお聞かせください。
顧客の立場を第一に考え、さまざまな選択肢を提示していただけたことに、大変満足しています。こうしたCLPの提案力は、同業他社にはないものであり、サービスの明確な「差」を感じました。まだ本格的な運用は始めていませんが、実践後の成果にも大いに期待しています。
他にも、詳細な資料等をいただけたことがありがたかったです。おかげで勉強しやすくお金に関する知識を得て、様々な視点で物事を考えることができたのは非常に有意義でした。
CLPのサービスは資産運用の第一歩を踏み出したい人にフィットする。
―CLPの良かった点があれば教えてください、
こちらの都合に合わせてフレキシブルな対応をしていただける点が良かったです。平日の時間帯が厳しい場合には、土日に調整してもらえたのでとても助かりました。
担当の木戸さんについては、打ち合わせのリマインドと後日のアフターフォローがしっかりしており、報連相（ほうれんそう）が完璧でした。
またLMPのスケジュール全体を提示していただけたことも、大変助かりました。打ち合わせがあと何回あるのかといった全体像が明確になり、非常に分かりやすかったです。このようなきめ細やかな対応のおかげで、不安も大いに解消され、打ち合わせをスムーズに進めることができたと感じています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
お金の知識が十分でない方にこそ受けてほしいサービスです。お金の勉強をしながら運用の提案を受けたいと考えている若者や、現金は保有しているものの運用についての知識がなく踏み出せない高齢者にも喜んでもらえると思います。
こちらの都合に合わせてフレキシブルな対応をしていただける点が良かったです。平日の時間帯が厳しい場合には、土日に調整してもらえたのでとても助かりました。
担当の木戸さんについては、打ち合わせのリマインドと後日のアフターフォローがしっかりしており、報連相（ほうれんそう）が完璧でした。
またLMPのスケジュール全体を提示していただけたことも、大変助かりました。打ち合わせがあと何回あるのかといった全体像が明確になり、非常に分かりやすかったです。このようなきめ細やかな対応のおかげで、不安も大いに解消され、打ち合わせをスムーズに進めることができたと感じています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
お金の知識が十分でない方にこそ受けてほしいサービスです。お金の勉強をしながら運用の提案を受けたいと考えている若者や、現金は保有しているものの運用についての知識がなく踏み出せない高齢者にも喜んでもらえると思います。
