初めての資産運用も、CLPなら安心。
- Name... 浅野様ご夫妻
- Age... 夫60/妻61
- Work... 会社員
インタビュー
資産運用についてプロの具体的なアドバイスが欲しかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）を知ったきっかけを教えてください。
旦那様：会社の福利厚生でCLPのセミナーがあり、話を聞いてみたいと思ったのがきっかけです。
定年退職に伴い退職金というまとまった資金を手にしましたが、銀行に預けたままではもったいないと感じました。とはいえ、何から始めれば良いか分からなかったため、一度専門家の話を聞いてみたいと思いました。このようなセミナーに参加するのは今回が初めてでした。
―ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：当初は、保有資産が株式と現預金のみで、他の資産形成手段を知りたいと思っていました。しかし、資産運用の知識が乏しく、具体的にどのような方法があるのかが分からない状態でした。そのため、私たちに合った方法を専門家から具体的にアドバイスしてもらいたいと考えていました。
旦那様：会社の福利厚生でCLPのセミナーがあり、話を聞いてみたいと思ったのがきっかけです。
定年退職に伴い退職金というまとまった資金を手にしましたが、銀行に預けたままではもったいないと感じました。とはいえ、何から始めれば良いか分からなかったため、一度専門家の話を聞いてみたいと思いました。このようなセミナーに参加するのは今回が初めてでした。
―ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：当初は、保有資産が株式と現預金のみで、他の資産形成手段を知りたいと思っていました。しかし、資産運用の知識が乏しく、具体的にどのような方法があるのかが分からない状態でした。そのため、私たちに合った方法を専門家から具体的にアドバイスしてもらいたいと考えていました。
資産運用について、納得いくまで相談できた。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：はい。以前、他のFP（ファイナンシャルプランナー）に相談したこともありましたが、そのときよりも格段に満足しています。CLPでは、私たちの現状を丁寧に分析したうえで、具体的かつ現実的な提案をしていただけました。質問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、納得できるまで説明してもらえたのが印象的でした。
奥様：資産運用についてさまざまな知識を教えていただき、とても勉強になりました。初心者の私たちでも、理解できるように説明してくださったおかげで、安心して前向きに取り組むことができました。気がつけば、今ではマンションのオーナーになりました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
旦那様：一番良かったのは、私たちの現状を踏まえたうえで、幅広い選択肢から提案してもらえたところです。他社に相談した時は、生命保険のみなど限られた商品の紹介にとどまり、納得感が得られませんでした。CLPでは、投資信託・不動産・実物資産など多角的な視点から検討できたのが大きな違いです。
奥様：担当の方がとても誠実で、常に真摯対応してくださいました。質問への回答も早く、安心してお任せできました。サービス全体を通じて、信頼できるパートナーだと感じています。
旦那様：はい。以前、他のFP（ファイナンシャルプランナー）に相談したこともありましたが、そのときよりも格段に満足しています。CLPでは、私たちの現状を丁寧に分析したうえで、具体的かつ現実的な提案をしていただけました。質問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、納得できるまで説明してもらえたのが印象的でした。
奥様：資産運用についてさまざまな知識を教えていただき、とても勉強になりました。初心者の私たちでも、理解できるように説明してくださったおかげで、安心して前向きに取り組むことができました。気がつけば、今ではマンションのオーナーになりました。
―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。
旦那様：一番良かったのは、私たちの現状を踏まえたうえで、幅広い選択肢から提案してもらえたところです。他社に相談した時は、生命保険のみなど限られた商品の紹介にとどまり、納得感が得られませんでした。CLPでは、投資信託・不動産・実物資産など多角的な視点から検討できたのが大きな違いです。
奥様：担当の方がとても誠実で、常に真摯対応してくださいました。質問への回答も早く、安心してお任せできました。サービス全体を通じて、信頼できるパートナーだと感じています。
資産運用は幅広い選択肢から検討したい。
―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。
旦那様：今後は、ウイスキーカスク（樽）で手頃なものがあれば購入を検討したいと思っています。また、アンティークコインや不動産の買い増しにも関心があります。
自分で収集できる情報には限りがあるので、今後もCLPにはライフプランを踏まえた資産運用の提案を継続的にいただけるとありがたいです。
奥様：ウイスキーカスク（樽）については、CLPで初めてお話を伺い、とても興味を持ちました。
すでに生命保険にも加入しましたので、今後はウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン、不動産など、実物資産を中心に検討していきたいと考えています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
奥様：私たちのように定年退職や早期退職を迎えた方に特におすすめだと思います。退職金というまとまった資金をどう活用すれば良いか分からない、これから本格的に資産形成を始めたいという方にとって、CLPのサービスは非常に心強いと思います。私たち自身も初めての資産運用でしたが、CLPのおかげで安心して一歩を踏み出せました。
旦那様：今後は、ウイスキーカスク（樽）で手頃なものがあれば購入を検討したいと思っています。また、アンティークコインや不動産の買い増しにも関心があります。
自分で収集できる情報には限りがあるので、今後もCLPにはライフプランを踏まえた資産運用の提案を継続的にいただけるとありがたいです。
奥様：ウイスキーカスク（樽）については、CLPで初めてお話を伺い、とても興味を持ちました。
すでに生命保険にも加入しましたので、今後はウイスキーカスク（樽）やアンティークコイン、不動産など、実物資産を中心に検討していきたいと考えています。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
奥様：私たちのように定年退職や早期退職を迎えた方に特におすすめだと思います。退職金というまとまった資金をどう活用すれば良いか分からない、これから本格的に資産形成を始めたいという方にとって、CLPのサービスは非常に心強いと思います。私たち自身も初めての資産運用でしたが、CLPのおかげで安心して一歩を踏み出せました。
