CLPへの相談で得られた、お金に対する安心感。

Name... 森本敏之様
Age... 54
Work... 食品業界

インタビュー

資産運用の「準備段階」から伴走してくれた存在。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

CLPのサービスを利用している取引先の方から、担当者をご紹介いただいたことがきっかけです。実際に利用されている方の信頼が厚く、安心して話を聞いてみようと思いました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

日々の支出が多く、家計の収支バランスが課題でした。
資産運用の経験がなく、どこから手を付けるべきかも分からなかったためまずは現状を整理し、資産設計をきちんと立てたいと考えていました。ただ、これまでファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談したことはなく、正直どのように相談すれば良いのかも手探りの状態でした。

資産設計も、CLPに任せて安心。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

CLPには我が家の家計を丁寧に分析してもらい、今後の資産設計を立てていただきました。その内容は非常に具体的で、今後の生活設計にも大いに役立つと感じています。
最終的に資産運用を成功させるのは自分自身だと思っていますが、CLPからの提案を参考に進めていければ、しっかりと軌道に乗せられるという安心感が得られました。今回のサービスを通じて、資産運用は人任せにするものではなく、自分でも勉強し理解しながら進めていくことが大切だと思いました。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

収入と支出のバランスを客観的に分析していただき、将来のシミュレーションまで行ってもらったことで、「頑張っていけば大丈夫だ」と前向きに思えるようになりました。
将来的な収入や支出の見通しが明確になり、漠然としていた不安が整理されました。まずは資産運用に向けた第一歩を進められたと思います。計画的に準備を進めた上で運用を始められそうだということがわかり、CLPに相談して本当に良かったと感じています。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

CLPからは、これまで知らなかったことを多く学ぶことができました。専門的な内容も分かりやすく説明してもらえたので、とても参考になりました。
また、担当の前北さんはこちらの質問にも一つひとつ真摯に対応してくださり、安心して相談できました。

これからも寄り添って欲しい、信頼できるパートナー。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

現時点ではまだ明確な計画は立てていませんが、CLPからの提案内容を参考にしながら検討を進めていきたいと思っています。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

今後は、数年ごとに資産設計が当初の計画通り進んでいるかを確認できるようなサービスや、ライフステージの変化にあわせて具体的な運用商品について提案してもらえると嬉しいです。そうしたサポートがあれば、将来的にもお金に関する安心感がより一層高まると思います。
また、少額から始められる資産運用や分散投資などの実践的な方法についても教えてもらえると、より取り組みやすいと感じています。