「将来への漠然とした不安」を、
納得感のあるライフマネープランニングで解消。
銀行預金からの脱却と実物資産への挑戦。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

はい、視界が大きく開けたと感じています。以前は運用といえば国内株式や日経平均株価の動きを追うことだと思い込んでいました。しかし、CLPのコンサルティングを通じて、債券の仕組みや実物資産の有効性など、資産形成には実に多様な選択肢があることを学びました。一つひとつの手法が持つ特性を理解できたことで、当初抱いていた「運用＝ハードルが高い」という先入観が払拭され、以前よりも主体的に情報を収集できるようになりました。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

準備してくださる資料の質の高さに感銘を受けました。社内のフォーマットがあるとはいえ、そこに反映させるためのヒアリング内容や情報の精査には、膨大な時間が費やされているはずです。私の表情から理解不足を察し、追加の補足説明を加えてくださるなど、対話の質も非常に高いものでした。1回の面談時間を2時間近く設けていただくこともありましたが、その時間以上の価値を常に提供してくださいました。

―LMPは100点満点中何点でしたか？

迷わず100点満点の評価をさせていただきます。コンサルティングの開始にあたって発生する費用に対して得られた情報の質、準備いただいた資料、そして面談以外の時間を通じた継続的なサポートまでを考慮すると、費用対効果は極めて高いと感じています。不満に感じる点が全く見当たりません。

―具体的に、現在はどのような運用を実践されていますか？

この半年間で生命保険の見直しを完了させたほか、実物資産としてエリザベス2世の金貨、いわゆるアンティークコインを購入しました。実際に美しいコインを手にしたことで、資産を「守りながら育てる」という実感がより強固になりました。