自分に最適な資産の組み合わせで見つける、将来の安心。

―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。

これまで自分一人の知識では辿り着けなかった、実物資産という新しい領域への挑戦を決めました。具体的には、ウイスキーカスク（樽）を購入した他、アンティークコインについても検討を進めています。単なる数字上の管理だけでなく、その資産が持つ背景や将来性を楽しみながら見守ることができる点は、実物資産ならではの魅力だと感じています。子供の将来を見据えた際、こうした長期的な視点での資産形成を具体化できたことは、私にとって大きな安心感に繋がりました。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

資産形成に対する解像度が格段に上がりました。以前は「今ある資産をどう守るか」という守備的な視点が強かったのですが、相談を通じて「いかに効率的に、かつリスクを分散しながら攻めと守りのバランスを整えるか」という戦略的な思考にシフトしました。
不動産に関しても、既存の保有物件を活かしつつ、市場の金利動向や融資条件の変化に応じてアセットアロケーションを機動的に見直していくことの重要性を強く認識しました。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点や改善点等があればお聞かせください。

今回のサービス全体を振り返り、とても高い満足感を得ています。陶山さんの丁寧なコミュニケーションや、資産の細部にわたる緻密な分析、そして何より「分かりやすさ」を徹底したサポート体制には深く感謝しています。特に、手続き面でのスムーズなフォローや、こちらの質問に対する的確な回答など、コンサルティングの品質としては非の打ち所がないと感じています。実物資産の運用成果についてはこれからの楽しみになりますが、スタートラインに立つまでの満足度としては、間違いなく満点と言えるほどです。