ウイスキーカスク（樽）との出会いが、定年後の安心を形にする。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

北海道に住む知人から「ウイスキーの面白い運用の話があるよ」と紹介されたことがきっかけです。もともと私自身がウイスキーに非常に強い興味を抱いていたこともあり、詳しくお話を伺ってみたいと考え、相談させていただきました。

―今回、相談しようと思った理由を教えてください。

やはり、一番の動機はウイスキーカスク（樽）という珍しい商品について知りたいという点でした。これまで資産運用というものに深く触れる機会がなかったため、興味のある分野を入り口に、専門家の方の意見を聞いてみたいと思いました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

正直に申し上げますと、相談前は悩みという悩みすら自覚していませんでした。それまで資産運用を自分の財産として捉える習慣がなく、老後のことについても具体的に考えたこともありませんでした。しかし、この相談をきっかけに、人生の後半戦に向けた準備の必要性に気づかされました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

はい。今の生活スタイルを維持した場合、将来的にどれほどの資金が不足するのかという現実を、明確な数字で示していただきました。単に貯金として現金を置いておくだけではなく、余剰資金を運用に回し「お金に働いてもらう」という考え方は、私にとって非常に大きな学びとなりました。

―CLPのサービスおよび担当者について良かった点をお聞かせください。

担当の安村さんは、知人の紹介通り、私にぴったりの方でした。こちらの疑問や不明点に対しても、常に的確かつ誠実な回答をいただけるため、全幅の信頼を置いています。
私の希望を汲み取りつつ、現実的なシミュレーションを提示してくださり、購入したウイスキーカスク（樽）については、スコットランドの蒸留所で実際にどのように管理されているのかなど、商品の背景にある物語や価値についても丁寧に解説いただき、納得して決断することができました。
仕事で多忙な折にも、柔軟に日程を調整してくださるなど、細やかな配慮にも感謝しております。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

定年退職が近づいていることもあり、退職金の運用方法については慎重かつ具体的に考えていきたいと思っています。これからも無理のない範囲で、着実に歩みを進めていく予定です。