結婚を機に抱いたお金の不安を解消し、
夫婦のライフプランに寄り添う資産形成をスタート。

Name... 相馬悠人様
Age... 26
Work... 会社員

インタビュー

友人の会社の福利厚生を通じた出会い。
将来のライフプランに対する不安が相談のきっかけに。

―CLPを知ったきっかけを教えてください。

友人が職場の福利厚生でCLPを利用していたことがきっかけです。「学べるものもあるし、担当の方もすごくいい方だから、ぜひ話だけでも聞いてみれば」と紹介され、まずはご相談してみようと考えました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

どのようにお金を増やしていけばよいのか、また、今後のライフプランについて不安を感じていました。ちょうど結婚を控えているタイミングでして、夫婦二人で新しい生活をスタートさせ、将来的には家族を持つと考えたときに、お金に関する課題をしっかりと解決しておく必要があると考えておりました。

費用以上の大きな価値を実感。不安を解消し、将来に向けた手厚いサポート。

―ライフマネープランニングサービスは100点満点中何点でしたか？

「一点の曇りもなく100点」です。担当の安村さんが親身になって対応してくださることはもちろん、各種手続きのサポートに関しても、お忙しい中で進めていただきました。本当に感謝しかないと感じています。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

大満足です。担当の安村さんが要望を細かくヒアリングしてくださるため、ご提案いただいた内容を全面的に信頼してお任せできています。その結果として、将来に対してすごく前を向けるようになりました。私自身の認識や行動を変えるきっかけをくださったことには大変感謝しています。また、支払う費用に対して得られるリターンが非常に大きく、大変リーズナブルで素晴らしいサービスだと感じています。

―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。
生命保険を契約し、まずは保障面から整えたところです。その他の投資商品についても、私の資金状況に合わせて担当の安村さんと良いものを探している段階です。
今後、最適な商品が見つかれば、ぜひ前向きに検討したいと思っています。

家計の「見える化」から広げる未来への備え。
ライフステージの変化に寄り添うサポートに期待。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

大きく二つの点で変化がありました。一つ目は投資の大切さを学んだこと、二つ目は無駄な支出を減らす意識が芽生えたことです。以前は好きなことにお金を使ってしまう傾向があったのですが、ご相談をきっかけに家計簿をつけ、支出を「見える化」するようになりました。実践している方からすれば当たり前のことかもしれませんが、私にとっては行動を変える重要なきっかけをいただいたと感じています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

まずは、現在取り組んでいるNISAを活用した投資を今後も継続していく予定です。それに加えて、他の投資商品についても学びながら、少しずつ投資の幅を広げていければと思っております。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

将来家族が増えた際など、その時々の家庭環境に最適な資産運用をご提案いただけると嬉しいです。また、子どもができたことで支出がかさんだ時など、自分たちでは危機感を持てていなかった「想定し得ないリスク」についても教えていただきたいですね。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

将来に向けた資産形成を考えている方や、結婚などの人生の変化点を控えている方にとって、心を支え、軽くしてくれるサービスだと感じています。実際に私の周りにも、プロポーズを控えている友人が1人いますので、そういった方にも役立つサービスなのではないでしょうか。