想像以上の選択肢と、信頼できる相談相手。
自分の資産を見つめ直し、新たな運用への一歩を踏み出す。

Name... 伊藤健様
Age... 42
Work... インフラ関係

インタビュー

想像を上回る提案で、広がる資産運用の選択肢。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

勤務先の福利厚生サービスを通じて、CLPが開催する資産運用セミナーに参加しました。そこでお話を伺い、興味を持ったことがきっかけです。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

期待以上だったと思います。自分自身、課題は何となく理解しておりましたが、想像していた以上にさまざまな解決策を提案していただきました。
以前にも他社のFPに相談したことがありますが、その時よりも資産が増えている中で、リスクも含めて整理していただけたことが良かったです。
また、他社では課題に対して提案される商品が少なかった印象がありました。一方で、CLPでは国内不動産を含めて幅広い提案をしてくださり、資産運用に関する選択肢が増え、大変勉強になりました。

丁寧な分析が、納得の一歩を後押し。国内不動産という新たな挑戦へ。

―国内不動産を選んだ決め手を教えてください。

今回はじめて国内不動産に取り組みました。以前にも他社から提案を受けたことはありましたが、今回は大阪と神戸について、周辺環境に加えて市場動向まで詳しく分析・説明していただき、これなら安心して進められると思いました。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

定期的に自分の状況を俯瞰し、リスクの割合などを確認しながら、きちんと考えて資産運用に取り組むことが大切なのだと、改めて学びました。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

これまで運用していた株式や有価証券に加えて、今回国内不動産を購入いたしましたので、今後運用が順調に進めば、物件数を増やすことにもチャレンジしていきたいと思っています。

良い情報も、悪い情報も。その率直さが、信頼につながる。

―CLPのサービスおよび担当者について、良かった点を教えてください。

担当の木戸さんは知識が豊富で、私からの細かな質問にも丁寧に対応してくださいました。良い情報も悪い情報も話してくれたので信頼できると感じましたし、木戸さんに担当していただいて良かったと思っています。
資産状況の把握とシミュレーションから課題を洗い出し、商品提案につなげていただく一連の流れにも満足しています。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

金利動向も変わってきていると思いますので、不動産を取り巻く状況については定期的に情報をいただけるとありがたいです。
また、NISA制度をはじめ、資産運用に関するポイントや制度改正の情報なども教えていただけると嬉しいです。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

ある程度資産が増えてきた40代の方にとって、今後の運用を考える良いきっかけになるのではないかと思います。私自身も、そうした状況の中で相談できたことが参考になりました。