中立的な立場でアドバイスをくれる相手がいる事の安心感を知ってほしい。

  • Name... 金子徹様
  • Age... 35
  • Work... 医療機関勤務

インタビュー

新しく知ることから始めました。

ー資産運用を始めようと思ったきっかけはなんでしょうか?

元々はお金を使うのも好きではなく、貯蓄が好きだったんですが、ただ銀行に預けておくのはもったいないなと思っていました。そこで最初に、FXに手を出してしまい、大きく負けてしまい、その後若干戻すこともできたのですが、FXはリスクが非常に高い方法で、投資の難しさを改めて感じました。
それもあり、FX以外の勉強も行いたく、中立的な立場のIFAといわれる企業を探していて、CLPが運営されているメディアを見つけて問い合わせをしようと思いました。
CLPの担当の菅田さんのコンサルティングでご提案頂く運用手法や金融商品はどれも低リスクで中立的なアドバイスをしてくれるので、安心して運用ができるものが多くあるなと感じました。

どんな時も顧客優先の対応に満足しています。

ー資産運用を始めてみて、CLPはどのような存在になりましたか?

よくある無料相談ではなく、コンサルティング自体に費用がかかっているので、非常に中立的で偏っていないご提案を頂けたことがとても良かったと思っています。
約3か月間のコンサルティング後も、担当の菅田さんから「ここで終わりではない」と言って頂けているので、今後の資産運用も頼って行こうと思います。

正直、思っていた以上に丁寧に対応して頂いたことが本当にありがたいと思っています。本当です、よいしょとかではなくて(笑)
特に、自分が疑問に思うことの答えを事前に準備して頂けていることや、自分の状況を伝えた際も、期待していた以上の情報提供をして頂けたのがとても信頼できる理由ですね。

ーコンサルティング方法やサービスへの改善ご要望は何かありますか?

CLPさんのコンサルティング方法やご提案頂いた内容は、他のFP会社さんや金融機関のサービスとも比較ができないレベルでしたし、レスポンスの速さなど、ご対応にも非常に満足しているので、特に改善要望はないです、笑

資産運用をちゃんと始めたおかげで、ハイリスクなFXは資金範囲を決めて趣味として楽しんで行えるようになったので、今後は、資金目途をつけてから、不動産投資にも今後チャレンジしていきたいと思っているので、その際はよろしくお願いします。

まずは一歩踏み出すことがその先に繋がると思いました。

ー資産運用に一歩踏み出せない方へメッセージはありますか?

こればっかりは、やってみないとわからないので、、、
CLPさんのような、自分の立場に立って資産運用プランを考えてくれる企業を見つけられたら良いと思いますが、その判断も難しいですよね、、、笑
なので、気になったらまずは踏み出してほしいですね。無料セミナーでも無料相談でも。
相談できる相手がいるだけでも、随分と安心できることを知ってほしいですね。

相談前には僕も色々と調べたのですが、中立的なアドバイスをする企業がそもそもあまり少なく、個人でやられている方が多かったのです。
それに比べ、CLPさんは組織で運営されていて、とても珍しかったと思います。
しかも、まだまだ若い会社でしたので、長いお付き合いになるなら、若い企業のほうが良いかなと思いました。

僕自身、友人は少ないんですが、人に勧めても良いと思える対応とコンサルティング内容だったので、興味ある友人にはぜひ紹介したいと思っています。
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