初めての資産形成、夫婦揃って納得のいく丁寧な説明だからこそ安心して始めることができました。 | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式投資・不動産投資・生命保険

お客様の声

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初めての資産形成、夫婦揃って納得のいく丁寧な説明だからこそ安心して始めることができました。

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  • Name : 飛田様ご夫妻
  • Age : 夫36/妻37  お子様8/4/1
  • Work : 医療関係
友人からの紹介がキッカケでした。
ーご来社のキッカケを教えてください。

高校時代の友人の紹介です。
たまたま飲みにいった時に、その友人がちょうどCLPさんでコンサルティングを受けていたタイミングだったようで、パンフレットを見せてもらいました。
それがCLPさんを知ったキッカケでしたね。

ー最初は保険の見直しを希望されたと伺っています。

そうですね、まず自分が何に入っているのかもわからなかったので。
あとは、月々の保険料が高かったので、見直して抑えられたらいいなと思って。

これまで運用のことは興味はあったのですが、ちゃんと考える時間がなかったので、これも何かの機会だと思いご相談しました。
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子供を連れていけるアットホームな環境が助かっています。
ーいつもご家族でご相談に来て頂いておりますが、普段からご夫婦でお金の話をされるのでしょうか?

いつも家族みんなでお邪魔させてもらって、騒がしくてすいません。
子供を連れて来ても大丈夫と言ってくださっているので助かっています。

普段からお金の話はよくしています。
ウチは逆お小遣い制で、奥さんに生活費とお小遣いを渡しています。
残っている分の僕の口座=家族の口座という感じにしています。
その中でも奥さんにいつもお金はこれくらい貯まっているよ、という話はしていますね。
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全く知識のない私たち夫婦にひとつずつ丁寧に説明をして頂きました。
ーコンサルティングを受けてよかったこと悪かったことなどあれば教えてください。

一番は資産形成ということに興味があったので、お話を聞いて色々理解が深まったのがよかったですね。全然よくわかっていなかったので。
周りの医師はブラジルのレアルなどに投資をして損している話もよく聞いていたので、変にギャンブルみたいなことはせず、地に足をつけたやり方ができればよいなと思っていました。

ー実際にCLPで運用をスタートしようと思われた決め手はなんですか?

1番の決め手は、自分以上に奥さんが納得していたことが大きいですね。
奥さんも全く運用とか金融とかが無縁だったのですが、奥さんにも納得できるくらいわかりやすく網羅的にやっていただいたのがよかったですね。

ーいま現時点で相談したいことはありますか?

今回まとめて頂いたプランニングで満足はしています。
現金としては、これまでよりたまっていかないことに不安は少し感じますが。笑
まずは一定金額で運用しましょうということでしたので、
これから子供が大きくなっていってから少しずつ比率も考えていければいいかなと思います。
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知らないことには始まらない、やるやらないは別にして、知識は入れた方がよい。
ーご不満点やご要望などはございますか?

お話を聞いて、これからNISAや投資信託も運用に取り入れていこうと思っています。
ホントにこれまでなにもやっていないし、勉強もなにもしていなかったので
銘柄を選ぶ基準があればいろいろと教えてほしいです。
CLPさんに来てから勉強をスタートして、最近ヤフーニュースとかで金融関係の記事をぱらぱらと見始めた程度なので。

ー弊社のサービスはどんな方が聞いてもらうと役に立つと思われますか?

医師や医療関係の人は、あまりお金の話をしない方が多いんです。
みんなあんまり興味がないのか、話さないだけなのかよくわかりませんが。
あとは医師は営業電話がよくかかってくるので投資というとあんまりイメージはよくないのかもしれません。

まずは、どんな方でも話をきいてみても良いと思います。