初めての資産形成、夫婦揃って納得のいく丁寧な説明だからこそ安心して始めることができました。

ーご来社のキッカケを教えてください。

高校時代の友人の紹介です。
たまたま飲みにいった時に、その友人がちょうどCLPさんでコンサルティングを受けていたタイミングだったようで、パンフレットを見せてもらいました。
それがCLPさんを知ったキッカケでしたね。

ー最初は保険の見直しを希望されたと伺っています。

そうですね、まず自分が何に入っているのかもわからなかったので。
あとは、月々の保険料が高かったので、見直して抑えられたらいいなと思って。

これまで運用のことは興味はあったのですが、ちゃんと考える時間がなかったので、これも何かの機会だと思いご相談しました。

ーコンサルティングを受けてよかったこと悪かったことなどあれば教えてください。

一番は資産形成ということに興味があったので、お話を聞いて色々理解が深まったのがよかったですね。全然よくわかっていなかったので。
周りの医師はブラジルのレアルなどに投資をして損している話もよく聞いていたので、変にギャンブルみたいなことはせず、地に足をつけたやり方ができればよいなと思っていました。

ー実際にCLPで運用をスタートしようと思われた決め手はなんですか？

１番の決め手は、自分以上に奥さんが納得していたことが大きいですね。
奥さんも全く運用とか金融とかが無縁だったのですが、奥さんにも納得できるくらいわかりやすく網羅的にやっていただいたのがよかったですね。

ーいま現時点で相談したいことはありますか？

今回まとめて頂いたプランニングで満足はしています。
現金としては、これまでよりたまっていかないことに不安は少し感じますが。笑
まずは一定金額で運用しましょうということでしたので、
これから子供が大きくなっていってから少しずつ比率も考えていければいいかなと思います。