能動的に自らきっかけを作り、ありのままの自分をプロにさらけ出す。こうして、知識の無い私は一歩踏み出せた。 | 資産運用をもっと身近に 20代30代から始める株式投資・不動産投資・生命保険

お客様の声

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能動的に自らきっかけを作り、ありのままの自分をプロにさらけ出す。こうして、知識の無い私は一歩踏み出せた。

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  • Name : 土屋美咲様
  • Age : 26
  • Work : Google合同会社
漠然と"何かしなければ"という焦りが募る日々。
ー資産形成を始める前に不安だったことはありますか?

金融は苦手分野だったので、まったく知識が無い状況で資産形成を始めることが不安でした。もちろん普段からニュースなどはチェックしていますが、他人事である金融分野の内容は頭に残らない、という状態でした。

一方で、周囲が将来対策を意識して、具体的な行動をしているのに対し、「自分はこのまま何かしないのはまずい」という焦りもあり、どうすればよいか分かりませんでした。
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大きな安心材料は、CLPが引き続きサポートしてくれること。
ー資産形成を始める決め手は何でしたか?

現在担当の荒谷さんとは、知人が開いた懇親会を通じて知り合いました。最初は、金融などの堅い話ではなく、フランクな話から入ったので、信頼して自分をさらけ出していける方だなと感じました。

当初は、「こんな私が資産形成をしてよいのか」という気持ちがあったので、担当の方が信頼できる方で良かったなと感じています。

ー当初の不安はなくなりましたか?

まずは、「資産形成をしなければ」という焦りがなくなりました。当初は「何もかも自分ですべてやらなければ」と考えていましたが、今では引き続きサポートしてくれるCLPがいるので、将来を前向きに考えることができます。

また、荒谷さんに多くの時間を使ってもらって、あらゆる金融商品について基礎から教えていただいたので、きちんと知識をつけた上で資産形成をスタートすることができました。これまでは自分に関係ないと思っていた金融に関するニュースも、今ではしっかりチェックしています。
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大きな夢を叶えるために、最高の提案をしてくれる。それがCLP。
ーCLPに相談してよかったことはありますか?

自分の性格や好みを理解いただいた上で、それに沿ったご提案を頂くことができました。

「5年後に1,000万円貯金」「挙式費用500万円」という私の無謀な目標も真剣に聞いてくれましたし、この夢を叶えるために、本気でご提案をしてくださりました。
思ったことを発言して、それを聞いてくださる、という環境は非常に頼もしく、更なる安心にもつながりました。

ー今後のCLPに期待することや要望はありますか?

「初心者」や「社会人歴5年以内」といった対象を絞った講座や勉強会があるといいなと思いました。私自身、自分の知識レベルで個人的にコンサルタントの方に相談するのは申し訳ない気がしていたので、そうした人たちでも行きやすい場があると理想的でした。

同じレベルの仲間が見つけられれば、継続的に資産形成を行うことができると思います。
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資産形成はどんな人でもできる。CLPでの自身の経験は、それを証明することができた。
ーCLPをどのような方に知ってほしいと思いますか?

そこまで余剰資金がたくさんあるわけではない人や、どうしても散財してしまうタイプの人にぜひ知ってほしいと思います。

資産形成=余剰資金がたくさんある富裕層の人が行う、というイメージがありますが、実際はそんなことはないとCLPに来て気づきました。年収や預貯金の額に関係なく、どんな人も将来に向けてしっかりと勉強し、資産形成を行うべきだと思います。

私自身が、お金はあるだけ使い込んでしまうタイプでしたが、CLPは、そうした人たちを含めて丁寧にサポートしてくれる存在でした。

ー資産形成への第一歩に不安を抱いている方へのメッセージをお願いします。

これだけ「資産形成」という言葉が流行っている現代でも、知識が無く、一歩を踏み出せないという人は多いと思います。行動できない原因の多くは、「知らない」ということに尽きるのではないでしょうか。

もしそうであれば、自ら知るきっかけを作り、ありのままをさらけ出してプロに相談してみることが重要だと考えます。ぜひ、自ら能動的に動いて、きっかけをつくってください。