まずは「資産整理」を。気軽な気持ちで行動を起こしてほしい。

Name... 安武祐太様
Age... 33
Work... 大手広告代理店

インタビュー

「キャッシュフローを見直したい」が、当初CLPを訪れた目的。

－CLPを知ったきっかけは何でしたか？

既にCLPのお客さんだった方からのご紹介です。その方が、CLPのサービスを受けて不動産投資を行うなど、積極的に資産形成を進めていたので、自分も何かしてみようという気持ちが当初からありました。

周囲の方の影響もあり、CLP来社以前から投資や資産形成には関心を持ち、行動には移していたものの、自分一人で調べ、実践することには限界を感じていました。また、当初はキャッシュフローの整理が全くできていなかったので、「お金の流れを見直したい」という気持ちもあり、CLPへの来社を決めました。

CLPのサービスを受け、予想以上に行動に移すことができた。

－CLPのサービスを受けてみていかがでしたか？

当初はここまで様々な商品を知り、実際に投資することになるとは思っていませんでした。もともと生命保険には入っていましたが、「投資」に対して前向きだったわけではなく、一歩踏み出すことに不安はありました。

しかし、日頃から担当の荒谷さんから丁寧にご説明いただき、商品やサービスについて深く理解できたので、ここまで行動に移すことができたのだと思います。
多様な商品に投資することに加え、当初の目的だったキャッシュフローの整理もできたので、今後も地道に資産形成を進めて行きたい、というのが今の気持ちです。

最初に立てたライフプランニングに基づき、多様な商品に投資ができるのは他社にない強み。

－ライフ・マネー・プランニングを受ける前後で変化はありましたか？

きちんとライフプランニングを行った上で、多様な商品ラインナップの中からどの商品に投資するかを決めていただける点は、他社には無い強みだと思いました。
当初は、ライフプランをきちんと立てる以前に、「どの商品に投資するか？」を考えてしまっていたので、そもそもの人生設計が不十分でした。

今後のライフステージの変化を考えると、このタイミングでCLPに出会い、ライフプランに基づく資産形成を始めたことは非常に良かったと思っています。
社会人なりたての頃にCLPの存在を知っていたら、きちんとマネーリテラシーを身に着け、コツコツと貯金ができていたのにな、とも感じました。

現状の整理のために、まずはプロに相談を。

－資産形成をすることに対して不安を抱いている方にメッセージをお願いします。

現在保有する資産の整理をするために、まずはプロの話を聞いてみることをおすすめします。「投資」というとハードルが高いと感じますが、「キャッシュフローを見直す」という程度の気持ちであれば、相談しに行きやすいのではないでしょうか。

どんな方も漠然とした将来の理想があり、そのために何かすべきであることは認識していると思います。その理想を叶えるために、まずは現状を把握し、将来に向けて取るべき行動を整理することは非常に有意義な機会だと思います。