「やってみないとわからない」のが資産形成。信頼できるプロと共に、まずは始めてみることが大切だと思う。

－ご来社のきっかけは何でしたか？

旦那様：楽天証券主催のセミナーに参加したことがきっかけです。
現在担当いただいている長谷川さんがセミナー後に個別に相談にのってくださり、将来のお金に対する不安を解決するためにどうしたらよいかというお話をお聞きしました。

－個別相談をしてみていかがでしたか？

旦那様：当時は家を買ったり、子供が生まれたタイミングでした。
そのため、将来のお金をどうやって捻出するかを特に考えていた時期であり、長谷川さんにご説明いただいた内容は腑に落ちました。
私自身は、「投資」のこととなるとマイナスのことを考えがちであり、プロの力を借りることは必要だと思っていたので、CLPのサービスを受けたいという気持ちに少しずつ傾いていきました。ただ、自分の説明では妻に納得してもらえるか不安だったので、改めて一緒に来社をし、ご説明を受けました。

奥様：資産形成や投資に対しては、夫よりもマイナスイメージを持っていたので、最初は不安でした。
一方で、夫から「お金を眠らせておくことはもったいない」という話は以前からされていたので、将来に向けて何かすべきであることは認識していました。

－ライフ・マネー・プランニングを受けていかがでしたか？

旦那様：当初の目的が達成できたかどうかは、今後分かることだと思いますが、10年、15年先の準備は出来たのではないかと考えています。

奥様：CLPとの関係もこれで終わりではなく、子供が大学生になる等ライフステージの変化が訪れるたびに、引き続き相談していきたいです。長期的にサポートしてくれる存在ができ、今後の人生設計をしやすくなりました。

旦那様：これまでは妻が家計の管理をすべて担ってくれていましたが、それをプロに相談できるようになったのは非常に心強いです。CLPに出会い、資産形成を始めるきっかけを頂いたことで、今後も様々な商品に興味が出てくると思いますし、その際にもご相談をしたいです。