多種多様な商品が用意され、知識も豊富、まさにプロ。であっても、気軽に相談に乗ってもらえる。

  • Name... 宮本貴志様
  • Age... 40
  • Work... 税理士事務所勤務

インタビュー

多種多様な商品、相談しても平気かなと思える価格

−CLPに決められた理由はなんでしょうか。

マネーフォーワード社主催のセミナーに参加した際に、CLPの工藤社長が講演されており、面白いお話をされていたという印象がありました。仕事柄、様々な金融商品などに興味があり勉強をしたいと思っていました。
また、もともと不動産投資には興味があったのですが、家を購入したこともあって、今後の運用をどのようにしたらいいのかと考えていました。

そのようなこともあったので、セミナー当日は、ブースを何か所か回りました。そのセミナーのあとで、CLPが提供される商品のお話を聞いて、国内・海外の商品において多種多様な商品が用意されているのみならず、アンティークコインなど目新しい商品があることにも惹かれました。仕事に役立ちそうであり、運用面でも多岐にわたる商品が提供されることから、CLPに決めました。また、これぐらいの金額であれば、相談してみても平気かなと思える価格だったことも決めた理由の一つです。

日々勉強、専門知識を多く持っている

−西本との打ち合わせはいかがでしたか。

話しやすい場の空気を作ってくれたことで、お金の話という、人に話しにくいことも気軽に相談できるようにしてくれました。説明に関しても、日々勉強されていて、専門知識を多く持ち合わせていることがわかるとともに、その内容を丁寧に説明してくれました。
その場では理解できても、数週間すると忘れしまうこともあり、同じことを聞いてしまうこともありましたが、その際にも丁寧な説明をしてくれて、理解を深めてくれました。年齢が若いので経験があったほうが安心なのではないかということは絶対的にありましたが、打ち合わせ回数を重ねるごとに信用が増していき、今となっては、逆に何も考えなくてもよいくらい安心して任せています。

気軽に身近に相談、お試し感覚で始めたい

−今の感想はいかがでしょうか。

年金や国に対する不安感があるなかで、自助努力がどうしても不可欠な社会であると思います。そのなかで、運用期間が長いほうが有利であるので、もっと早くから始めればよかったと考えます。リスクがあることはもちろんですが、リスクがあることをちゃんと説明、理解をさせてくれるので、運用上の不安があったとしても、それ以外の不安はありません。

早めに考えて損はなく、CLPには、気軽に身近に相談にのってもらえるので、お試し感覚でも始めればよかったです。資産運用を始めようと考えても、何をしたらよいのか考えが浮かばないところを埋めてくれ、多岐にわたる商品からバランスを第一に考えてくれたので、まずはプロに相談することが一番だと思っています。
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