新たな気付きをもらい、資産のバランスを見直すことができました。

－ご相談の中で、印象に残っていることは何でしたか？

アンティークコインは初めて聞いたので、興味深かったです。実物資産というと不動産など初期投資にかかる費用や総投資額が高く気軽に始められないイメージでしたが、コインは金額も手ごろで組み入れやすい実物資産でした。
まだ総資産に占める実物資産の割合が小さいので、今後もバランスを見て割合は上げていきたいですね。

また、資産全体に対するリスク比率についてもアドバイスをもらいました。それまで預金に残すくらいなら運用したほうが良いと思い、できる限り運用に回してきましたが、担当の瀬川さんからいざとなった時のために、保険や銀行預金などの守りの資産も必要と言われました。
そこで、生活防衛資金としての預金比率を上げたのですが、現金はある程度手元に残しておいた方が困らないことが分かりました。
また、自分に何かあった時、家族のために保障を持つことについても考えるいいきっかけになりました。
守りと攻めのバランスが取れたことは本当に良かったと思います。