親身になって解決策を考えてくれる。CLPは何でも相談できる頼もしいパートナー。

  • Name... 面木美香様
  • Age... 31
  • Work... 薬剤師

インタビュー

貯金以外の資産運用を教えてくれたCLP。

-資産運用を始めようと思ったきっかけは何でしたか?

自分のお金の使い方が正しいのかどうか疑問に感じていて、それを解決するためにファイナンシャルプランナーの資格を取得しようと思っていました。
職場の友人にそのことを話すとお金の話で意気投合し、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)のことを教えてくれました。話を聞くうちに、「自分も資産運用をやらなくては」と思ったことがきっかけでした。

それまで貯金はしていたのですが、貯金以外でお金を増やす方法を知りませんでした。CLPは、資産運用を始めるにあたってどのような商品があるか、という基本的なところから教えてくれると聞いて、始めてみたいと思いました。
とにかく現状を変えたかったので、いったんファイナンシャルプランナーの勉強はストップし、CLPにお世話になっています(笑)。

-CLPを選んだ理由を教えてください。

一番大きな理由は、友人が利用しているという安心感です。
自分の中で資産運用と聞くと、何か強引に売りつけられるイメージがあったのですが、CLPはライフプランから考えてアドバイスしてくれるので、ぜひお願いしたいと思って決めました。

資産運用を始めて、自分の意識が良い方向に変化。

-資産運用を始める前と後で変わったことはございますか?

実際に資産運用を始める前は、上手くいくのかどうか、怖い部分がありました(笑)。でも、CLPに相談してからは、きちんと守りながら育てる・攻める等、資産運用のやり方を知り、資産運用はギャンブル的ではないものだと分かりました。

また、入ってくる給与から一定額を先に資産運用に回すという先取り方法を実際始めてみても生活に支障はなく、負担も感じませんでした。負担がないのに将来の安心感が得られたことがとても良かったです。

-具体的にどのようなところが安心と感じられますか?

不動産でお金が入る仕組みを作っていただけたので、老後の2,000万円問題等の不安がなくなりつつあります。
今やっている投資もタイミングをみて、今後の生活に合わせて見直しができるところが安心です。

-CLPにご相談され、生活の中で考え方の変化などはございましたか?

日々の支出をきちんと管理できるようになったことです。CLPに資産運用プランを色々組み直していただいたので、今までの倍の金額を貯金に回せるようになりました。お金が貯まっていく安心感もあり、使いたい時には使える余裕もできました。

以前は漠然とした不安を抱えて過ごしていましたが、今は使えるお金も把握して、やること・やらないこと・やっていいことが見えています。そのための貯金もできていますので、生活にメリハリがつき、とても充実した日々を過ごしています。

悩んでいるならプロに相談して「安心」を手に入れる。

-ご自身にとってCLPはどのような存在ですか?

何でも相談できるパートナーですね。家族でもなかなか話しにくいですし、友人と話しても解決策は出てきません。CLPに相談すれば解決策を一緒に考えてくれる、頼もしい存在です。
話を聞いてもらえて、逆に色々な話も聞かせていただけたので、投資に関して不安なく前に進めました。

-資産運用を始めることに不安を抱いている方たちへのメッセージをお願いします。

一番伝えたいことは、悩むより始めることです。何もしなければ前に進めませんので、不安が募るばかりです。
話を聞くだけでも不安が解消され気が楽になりますので、まずは第一歩を踏み出してほしいと思います。
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