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幅広い資産運用商品があるのがCLPの良さ。相談したことで視野が広がった。

  • Name... 本郷様ご夫妻
  • Age... 夫25/妻23
  • Work... 大学院生/主婦

インタビュー

様々な資産運用商品の組み合わせに興味が湧いた

-ご相談のきっかけは何でしたか?

旦那様:資産運用の勉強がしたくて様々な会社を探していた時に、偶然、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)のセミナー情報を見つけた事が知ったきっかけです。
投資信託会社などで資産運用の話は以前から聞いていましたが、商品ごとに様々な会社から購入するのは少し面倒だなと思っていました。

主に、大手の保険会社や証券会社、運用会社などから情報収集していましたが、CLPでは、自社の商品を売りつけるようなイメージはなく、様々な資産運用商品を組み合わせる事ができ、面白いなと思いセミナーへ参加しました。

自力では見つけられない商品を紹介してもらい視野が広がった

-実際にご相談をしてみていかがでしたか?

旦那様:CLPに相談したことによって良い商品を教えて頂き、視野が広がりました。特に海外の情報は自力では見つけられないので、知ることができて良かったです。

また、今回積立投資を学資保険の代わりに購入しましたが、どういう仕組みで利益が出るのかという説明を担当の瀬川さんが丁寧に説明してくださり、不安感なく納得して購入することができました。自分は資金的にも少し余裕があったので、それに合わせた大きな投資ができたことが大きかったです。

奥様:これまで家計簿をつけることはありませんでしたが、相談後からつけるようになり家計の把握ができるようになりました。
あとは、色々な商品や情報があるので、良いなと思えるものに出会えてよかったと思いました。

特に、目的に沿っているか、投資先の国は大丈夫か、などをとても気にしましたが、最終的には納得して進めることが出来ました。

-資産運用を経て実現したい事はございますか?

旦那様:実は、中学生の時から資産運用をしており、その影響もあり資産運用は昔から好きでした。子供には、買いたいものが買えない状況にはならないようにしてあげたいですね。

あとは、将来的には親からの相続を効率よく行うかが今後、課題で相談したい内容になります。新商品などもとても興味があるので、色々と教えてもらえたら嬉しいです。

奥様:資産運用などは、もともとはあまり興味がなかったのですが、夫の影響で一度勉強し始めると意外と面白くて興味を持ちました。子供には、本人が希望すれば、どこでも行きたいとこに留学などもさせてあげたいと思っています。

今ある資金が勝手に増える事は無いという危機感を持って欲しい

-最後に、資産運用に一歩踏み出せない方々へメッセージをお願いします。

旦那様: 僕の母が投資をしていて、小さい頃からお金の話を聞いていました。中でも、「銀行にあるお金は動いていないから、それを保有して安心感を得るのは良くない。それをちゃんと活用しなさい。」という母の言葉はとても印象に残っています。
今あるものが勝手に増えていかないという危機感を同世代の方々には持っていただき、ぜひ資産運用を検討して欲しいと思います。

奥様:私は書籍を読んで、ファイナンシャルリテラシーとは何かを学び、資産運用はとても奥が深い事だと実感したので、書籍で最初は少し勉強するのも大切だと思います。
ただ、少しでも興味を持っているのであれば少額から何か運用してみると、資産運用が自分に合っているかどうかを実感できると思います。
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