幅広い資産運用商品があるのがCLPの良さ。相談したことで視野が広がった。

－実際にご相談をしてみていかがでしたか？

旦那様：CLPに相談したことによって良い商品を教えて頂き、視野が広がりました。特に海外の情報は自力では見つけられないので、知ることができて良かったです。

また、今回積立投資を学資保険の代わりに購入しましたが、どういう仕組みで利益が出るのかという説明を担当の瀬川さんが丁寧に説明してくださり、不安感なく納得して購入することができました。自分は資金的にも少し余裕があったので、それに合わせた大きな投資ができたことが大きかったです。

奥様：これまで家計簿をつけることはありませんでしたが、相談後からつけるようになり家計の把握ができるようになりました。
あとは、色々な商品や情報があるので、良いなと思えるものに出会えてよかったと思いました。

特に、目的に沿っているか、投資先の国は大丈夫か、などをとても気にしましたが、最終的には納得して進めることが出来ました。

－資産運用を経て実現したい事はございますか？

旦那様：実は、中学生の時から資産運用をしており、その影響もあり資産運用は昔から好きでした。子供には、買いたいものが買えない状況にはならないようにしてあげたいですね。

あとは、将来的には親からの相続を効率よく行うかが今後、課題で相談したい内容になります。新商品などもとても興味があるので、色々と教えてもらえたら嬉しいです。

奥様：資産運用などは、もともとはあまり興味がなかったのですが、夫の影響で一度勉強し始めると意外と面白くて興味を持ちました。子供には、本人が希望すれば、どこでも行きたいとこに留学などもさせてあげたいと思っています。