資産運用はプロに相談。CLPのサポートがあったから安心感を得ることができた。

－ご相談の前後で、何か変わった部分はございますか？

将来どれくらいの資産が必要であるかが分かりました。その金額を目標にどうやって資産を増やしていけば良いか、また将来の構想が見えてきました。
ライフマネープランニング(以下、LMP)を実施したことで、将来の「安心」を得ることができたと思います。

－資産運用を継続していくなかで、叶えたい目標があれば教えてください。

家族で生活していくのに困らないくらいのお金があればいいと思っています。豪華な生活を望んでいる訳ではないので、お金の不安を感じることなく暮らしていくため、効率的な資産運用を行っていきたいです。

－ご自身の今後の課題はございますか？

検討中となっていた生命保険の相談をさせて頂く予定です。それまでに保険に関する知識を自分でも調べたりしてみて、生命保険の契約に向けて知識を備えておこうと思っております。

また、現職の定年退職は54歳、私が退職する頃には60歳くらいになる予定です。周りに比べて退職年齢も非常に早いですし、その年齢で再就職となると再就職活動も結構苦労すると聞いています。現職で再就職となると、これまで役職者だったのがいきなり一般社員になりますから、それが嫌な人もいるようです。

今の時代、退職金が老後の不安を解消できる程もらえる時代ではありませんので、今でも老後の不安は完全に払拭できた訳ではありません。引き続き相談を重ねて、将来の対策を立てていきたいと考えております。