CLPのお陰で視野が広がり、将来への下準備をすることが出来た。

－実際にご相談をされてみていかがでしたか？

実は、一度に多くの金融商品等の説明を詰め込まれるのではと少し不安に思っていましたが、現状の支出や状況を踏まえて、一から順序立てて段階的に説明してくださり、理解しながら安心して相談することが出来ました。

また、「投資」というと日本国内という考えしかありませんでしたが、海外も含めて紹介・提案してくださり、自分の視野が広がり将来に対する用意ができ、とても満足しています。

－資産運用での今後のご自身の課題はございますか？

将来に向けて貯蓄をしていく中で、余剰資金をいかに持つかが大事になってくると思います。現状は急に環境が変わり、ある程度は運用に回し、ある程度は最低限のリスク管理として確保するという住み分けがうまく出来ていないので、そこの住み分けをしっかりとしていくことが今後の課題です。

また、今回検討したものの購入できていない商品があるので、今後の人生の見通しをつけた上で購入できる状態にしたいです。

－森田さんにとってCLPはどういう存在ですか？

今までお金のことを気軽に相談できる人は周りにいませんでした。これからの人生でお金に関して困る時や悩む時に、まず相談しようと思える大事な関係です。
これから起こる様々なライフイベントごとに頼りになる存在になるのではないかと期待しています。