安心してお金の相談ができる。CLPは人生に寄り添うパートナー。

  • Name... 志田智哉様
  • Age... 34
  • Work... 大手IT関係

インタビュー

お金のプロフェッショナルから知識や考え方を学んだ。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を選んでいただいた決め手は何でしょうか？

勤務先でCLPの無料資産運用セミナーがあり、そこに参加したことがCLPとの出会いです。もともと将来に向けて何かしなければいけないという気持ちがあった中で、セミナーを受講しました。受講後、自分には資産運用に関する知識や投資に対する良し悪しの判断軸が無いと気づくことができました。結果、セミナー参加でのキャンペーンもありご相談させていただくことにしました。

－実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けてみていかがでしたか？

LMPを受けて本当に良かったと思っています。所得が上がったのに支出が多く、きちんと目を向けていかなければと思ってはいたものの何もできていませんでした。
担当の民辻さんからはプロフェッショナルな目線で示唆をいただくことで、自分なりの意思決定をしていくことができました。CLPは取り扱い商品のジャンルが広く、様々な知識を知ることができたのも良かったです。資産運用をするのに、短期・中長期、守り・攻め、とあらゆる考え方も教えていただき、とても勉強になりました。

夫婦でお金の使い方に対する意識が変化した。

－LMPを受けた中で印象深かったことは何でしたか？

自分が知らなかった商品をグローバルに提案してもらえたことです。CLPにご相談したからこそ知り得た商品だと思います。

－LMPを受けて変化はありましたか？

日常のお金の使い方について夫婦で考えられるようになりました。当初は浪費が多かったのですが、LMPを受けてからは、「いま使うお金は意味があるか？」をお互いに確認し合うようになりました。

また、これまで資産運用に対して目を背けていたので、しっかりと向き合ったことで不安も増えました。ただその不安に対してどうすべきかも明確になったので、意識が変わりました。
結果的に、仕事に対しても更に精力的に取り組もうと思うようになりました。

－CLPは志田さんにとってどのような存在ですか？

CLPは自分にとってのパートナーです。お金に関することは、家族や友人に相談して解決できるものではありません。やはりプロフェッショナルに相談すべきです。かといって、担当の民辻さんとはビジネスライクなお付き合いではなく、とてもフレンドリーにご相談できています。いつまでも担当していただきたいと思っています。

まずは相談してみることが大切！

－これから運用相談を考えている方に向けてメッセージをお願いします。

まずは話しを聞いてみる！
将来について何か考えているのなら、相談することで整理もできますよ。