様々な情報が溢れていて、判断が難しいからプロに相談する。

  • Name... 倉橋様ご夫妻
  • Age... 夫43/妻35
  • Work... IT企業

インタビュー

資産形成に対するCLPの考えに興味をもったのがきっかけ

-コンサルティングサービスをお申込になったきっかけを教えてください

旦那様:「資産をどのように増やしていくべきか」と情報収集をしていて、マネーフォワード社主催のイベント”お金のEXPO2019”に参加しました。イベントの案内を見ると、自分たちが興味あるテーマの話を聞けるのがCLPだったので、個別ブースを訪れてみました。
その後、CLP代表の工藤社長のセミナーにも参加し、アセット・アロケーションの話を聞き、とても納得したのを覚えています。資産を分散させてバランスをとって運用していくことに興味を持ち、再び個別ブースを訪れました。実際にサービス申込みに至ったのは、CLPの考えに共感したからです。

不安はあったけれど、丁寧な説明で決断できた

-運用を始めるにあたって不安はありませんでしたか?

旦那様:不安はいっぱいありました。実際にいくつか投資を検討するにあたり、自分でも調べてみると様々な声があったので、何を信じるべきかの判断が難しかったです。周りの人からリスクが高いからオススメできないと言われたこともあったけれど、興味があったので話を聞きCLPに何度もご丁寧に説明をしていただいたので「やってみようかな」と投資をスタートしようと決めました。まだ不安を全て払拭できたわけではありませんが、適正なリスクは取ろうと決意しました。

-実際にサービスを受けて日々の考えや行動に変化はありましたか?

奥様:支出が確実に減ったと感じています。あと「お金を貯めないと」とばかり考えていたのですが、計画を立てられたことでお金を計画的に使っていけるようになったと思います。

旦那様:資産運用については、今まで自分たちなりに考えてやってきましたが、ちゃんと管理できていたのだという答え合わせができました。あとはキャッシュフローを整理してもらい、運用しやすい形に資産を構築することができたので助かりました。

-実際に資産形成をしていき、これから達成したいことはありますか?

旦那様:老後に安心して生活ができるように定期的な収入がある状態を目指しています。

CLPに相談したから、大きな一歩が踏み出せた

-CLPのサービスに対してご意見や改善して欲しいことはありますか?

旦那様:とても満足しています。資産形成に興味をもつ知り合いがいればぜひご紹介したいなと思います。

-これから資産運用を考えている方に向けてメッセージをお願いします。

旦那様:CLPのホームページを見るほどに興味を高められている方は、ご相談してみたら良いと思います。資産運用というのは情報が玉石混交でリスクも測りにくいので、自分で調べるより然るべきところに相談した方が良いと強く言いたいです。

奥様:お金のことは第三者に相談することが大切だと感じました。一緒にすることで「いつまでにやらなきゃいけない」とか期限を決めて取り組めました。
ページの先頭へ戻る